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# Carga de saldos iniciales para clientes

| En muchos casos, los clientes ya cuentan con adeudos previos a comenzar a usar Handy.

 Estos saldos pueden provenir de operaciones pasadas, créditos otorgados o pedidos pendientes de pago que fueron gestionados fuera de la plataforma.

Para que puedas continuar con tu operación sin perder el control de esa información histórica, Handy permite **cargar los saldos iniciales** de dichos clientes y así mantener la cartera vencida al día desde el primer momento.

Esta herramienta te ayuda a:

* Registrar los adeudos existentes antes de migrar a Handy.
* Visualizar qué clientes tienen saldo pendiente desde su primer día en el sistema.
* Evitar entregar nuevos pedidos si el cliente tiene saldo vencido (según las políticas de bloqueo de cada compañía).


## ${color}[#000000](⚙️ ¿Dónde acceder a la funcionalidad?)

Puedes ingresar desde el menú:

**Configuración → Entregas → Cargar los saldos iniciales de clientes**

Aquí encontrarás un botón para subir la información desde un archivo Excel.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-03-11-at-12322_uwalxk.png =815xauto)


## ${color}[#000000](📁 ¿Cómo funciona la carga de saldos?)

El proceso es similar a una importación normal de clientes:

1. Descarga el archivo Excel con los datos existentes.
2. Completa o edita la información colocando:
* **Código del cliente**
* **Saldo inicial** que deseas registrar
3. Sube el archivo para iniciar la importación.


### **Importante:**

El proceso solo toma en cuenta las operaciones que son distintas de $0,  por ejemplo, en la captura que se comparte el cliente con código: C006 no será tomando en cuenta.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2025-12-03-at-33340_1lp98pb.png =344xauto)



 El proceso aplica únicamente para **clientes sin operaciones previas en Handy**:

* Sin entregas
* Sin ventas
* Sin ajustes manuales de saldo

 Esta funcionalidad es ideal para compañías que están **migrando a Handy** y necesitan reflejar sus saldos históricos desde el día uno.


## ${color}[#000000](💲 ¿Cómo se registra internamente el saldo?)

Esta funcionalidad está disponible solo para compañías que manejan el modelo **Preventa - Reparto**, debido a la forma en que Handy registra los saldos:

1. Se genera un **pedido automático** (que estará disponible para tomarlo en la siguiente creación de ruta), con un producto especial creado por Handy para hacer uso de esta funcionalidad:
* Producto: **Carga Inicial**
* Código: **COBRANZA**
2. Este producto debe tener existencias disponibles.
3. Después, se crea una **entrega a crédito**, que es la que impacta el saldo del cliente.
4. Esto se refleja en el historial de operaciones bajo la sección **Saldo**.

Para finalmente mostrarse así en el saldo vencido del cliente:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2025-12-03-at-33144_8rwrco.png)