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# Planes de rutas de visita


| El Planeador de rutas de visita te permite organizar las visitas recurrentes de tu equipo de ventas.


Puedes definir qué días trabaja tu equipo, crear rutas, asignar vendedores y distribuir clientes. Handy utilizará esta información para generar automáticamente las visitas correspondientes.

Los planes funcionan mediante un **ciclo de días** (Día 1, Día 2, Día 3…) que vuelve a comenzar cuando termina.
Por ejemplo, si tienes un ciclo de 5 días:

**Día 1 → Día 2 → Día 3 → Día 4 → Día 5 → Día 1**

Los planes no expiran y puedes modificarlos cuando lo necesites.

> Esta función está disponible para usuarios con rol **Administrador de empresa** y **Gerente de área**.


![Planeador de rutas de visita](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/cleanshot-2026-02-23-at-102436_o90fxz.png =917x500)



🎥 **Conoce cómo funciona el Planeador de rutas de visita**


${youtube}[Demo planes de rutas de visita](V1YFAsu1mJo)

### ⚙️ Configura tu plan

Al entrar por primera vez puedes:
* **Importar tus rutas desde Excel**, o
* **Crear datos de ejemplo** para conocer cómo funciona el planeador.
Si utilizas los datos de ejemplo, Handy crea rutas para tus usuarios móviles de tipo **Preventa** o **Venta en ruta**, distribuye algunos clientes entre ellas y configura un ciclo inicial que después puedes modificar.

![Onboarding de planes de visita](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/cleanshot-2026-02-23-at-100735_1mhp1x0.png =744x400)


### Configuración del ciclo

Desde el ícono de edición puedes definir:

| Configuración | Para qué sirve |
| ---- |
| **Duración del ciclo** | Número de días que tendrá tu ciclo. Puede ser de 1 a 31 días. |
| **Fecha de inicio** | Fecha que Handy utilizará como referencia para comenzar a contar los días del ciclo. |
| **Días operativos** | Días de la semana en los que tu equipo realiza visitas. |
| **Hora de inicio** | Hora a partir de la cual se programarán las visitas. |
| **Ignorar días festivos** | Permite generar visitas automáticamente aunque el día sea feriado. |

Por ejemplo, si tienes un ciclo de 6 días y trabajas de lunes a sábado, el lunes puede ser el **Día 1**, el martes el **Día 2** y así sucesivamente. Al terminar el Día 6, el siguiente día operativo vuelve a ser el Día 1.

### 🗓️ Navega entre días y semanas


En la parte superior del planeador puedes moverte entre semanas y seleccionar el día que quieres consultar o modificar.
Cada día muestra a qué número del ciclo corresponde, por ejemplo:

**Martes 11 · Día 3/6**
También encontrarás indicadores para identificar fácilmente:
* El día de **hoy**.
* Los **días festivos**.
* Los días que **no son operativos**.
* El inicio de un **nuevo ciclo**.

### 🚚 Organiza tus rutas

La pantalla está dividida en tres espacios principales:
1. **Rutas:** muestra las rutas y el vendedor asignado.
2. **Clientes de la ruta:** muestra los clientes de la ruta seleccionada.
3. **Clientes sin asignar:** muestra los clientes que todavía no pertenecen a una ruta para ese día del ciclo.

### 👩🏻‍💼 Asigna o cambia un vendedor

Cada ruta puede tener **un vendedor asignado**.
Puedes cambiarlo haciendo clic sobre su nombre. El cambio puede ser permanente o aplicarse únicamente al día seleccionado.
Si una ruta queda **sin vendedor**, Handy no generará visitas para ella.
> Una vez que las visitas del día ya fueron generadas, no podrás cambiar el vendedor directamente. Primero tendrás que eliminar esas visitas y generarlas nuevamente.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/cleanshot-2026-02-23-at-101450_2stki8.png =443x400)


### ⏸️ Pausa una ruta

Si una ruta no debe realizarse en un día específico, puedes seleccionar **“Pausar para este día”** desde su menú.
La ruta seguirá funcionando normalmente en los demás días.
Si las visitas ya fueron creadas, utiliza primero **“Eliminar visitas de este día”**.

### 👥 Organiza tus clientes

Puedes arrastrar clientes entre **Clientes sin asignar** y las diferentes rutas.
También puedes mover un cliente de una ruta a otra o quitarlo utilizando la **X** que aparece junto a su nombre.
Los cambios realizados para un día del ciclo se mantienen en los siguientes ciclos.

Ten en cuenta que:
* Un cliente solo puede estar en **una ruta por día del ciclo**.
* Una ruta puede tener hasta **75 clientes por día**.
* Una compañía puede tener hasta **200 rutas**.
* Los clientes deshabilitados no generan visitas.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/cleanshot-2026-02-23-at-101902_1t7g409.png =903x500)

### 📦 Calcula la carga sugerida

Si utilizas **Venta en ruta**, Handy puede ayudarte a calcular cuánto producto llevar mediante la **carga sugerida**.
La sugerencia se basa en lo que realmente se ha vendido en rutas anteriores.


######  - ¿Qué necesita Handy para calcularla?

Solo necesitas tener **al menos una ruta cerrada anteriormente para ese mismo día del ciclo**.
Conforme utilices más el Planeador y cierres más rutas, Handy tendrá más historial para hacer la sugerencia. Puede tomar como referencia hasta **8 semanas anteriores**.

💡 Mientras más historial tengas, más información tendrá Handy para calcular la carga.

######  -¿Qué información utiliza?

Handy toma como referencia **lo que realmente se vendió** en las rutas anteriores.
Esto significa que no se basa en cuánto producto salió originalmente en el vehículo, sino en las cantidades que efectivamente se vendieron.

######  -Agrega un margen adicional

Puede ocurrir que un vendedor venda todo el producto que llevaba. En ese caso, es posible que hubiera podido vender más si hubiera tenido más inventario.
Para contemplarlo, puedes configurar un **porcentaje adicional para la carga sugerida**.

Por ejemplo:
Si Juan vendió los **100 botes de leche** que llevaba y tienes configurado un margen del **10 %**, Handy podrá sugerir:

**100 + 10 % = 110 botes**

Este porcentaje se configura de forma general para toda la compañía y debe capturarse como un número entero.

Por ejemplo:
* **0** = sin cantidad adicional
* **5** = agrega 5 %
* **10** = agrega 10 %
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/configuraciongeneralporcentaje_eyplgb.png =507x400)

> La carga sugerida es una referencia basada en tus ventas anteriores. Puedes ajustarla de acuerdo con las necesidades de cada ruta.

Para conocer más sobre la Carga sugerida puedes [ver este artículo](https://help.handy.la/es/article/asignacion-de-carga-sugerida-en-rutas-de-visita-x4wxbf/).



### 📅 Generación de visitas

Handy genera automáticamente las visitas del siguiente día operativo **cada noche a las 22:00 hrs**, tomando en cuenta la zona horaria de tu compañía.

Los clientes se programan uno después de otro, comenzando desde la hora de inicio que configuraste.
También puedes utilizar el botón **“Generar eventos”** si necesitas crear las visitas antes de la generación automática.
No te preocupes por presionarlo más de una vez: Handy evita crear visitas duplicadas.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/cleanshot-2026-02-23-at-101751_1pxfvm5.png =440x300)

### 📍Permisos y zonas

Antes de generar las visitas, Handy verifica que el vendedor tenga acceso a las zonas de sus clientes.

Si le falta alguna zona necesaria para realizar la ruta, **Handy la asignará automáticamente** para que el vendedor pueda consultar al cliente desde la aplicación móvil.


### 🎉 ¿Qué pasa en días festivos?

Handy identifica automáticamente los días festivos del país configurado en tu compañía.
Por defecto, las visitas **no se generan automáticamente** en esos días.   

Si tu empresa sí trabaja en días festivos puedes:
* Generar las visitas manualmente, o
* Activar **“Ignorar días festivos”** en la configuración del ciclo.

### 📄 Importa tus rutas desde Excel

Puedes utilizar el asistente de importación para crear tus rutas y asignaciones desde un archivo Excel.

Se configuran los parámetros del ciclo (los mismos campos que el modal de configuración). Se ofrecen dos opciones de descarga:

* **Plantilla vacía**: Descarga un archivo Excel con las columnas requeridas pero sin datos.
* **Plantilla con planes actuales**: Exporta las asignaciones existentes de rutas, vendedores y clientes en formato Excel.

Las columnas requeridas en la plantilla son:

| Columna | Descripción | Obligatoria |
| ---- |
| **Día del plan** | Número del día de ciclo (1 hasta la duración del ciclo) | Sí |
| **Nombre de ruta** | Nombre de la ruta. Todas las filas con el mismo nombre deben tener el mismo email de usuario | Sí |
| **Email del usuario** | Correo electrónico de un usuario móvil activo y habilitado, con tipo Preventa o Venta en ruta | Sí |
| **Código del cliente** | Código de un cliente existente y habilitado | Sí |

**Límites de importación:**
* Hasta **200 rutas**.
* Hasta **75 clientes por ruta y día**.
* Ciclos de hasta **31 días**.
* Hasta **50,000 filas por archivo**.

> *La importación requiere que no existan rutas previas. Si ya tienes rutas configuradas, debes restablecer los datos antes de importar.*
### 
### 🧹 Restablecer el planeador


Si necesitas comenzar nuevamente, puedes utilizar la opción **Restablecer datos**.

Esta acción elimina la configuración del ciclo, rutas y asignaciones realizadas dentro del planeador.
Las visitas que ya fueron creadas en el calendario **no se eliminan**, pero dejan de estar relacionadas con las rutas del planeador.

||| ⚠️ Esta acción no se puede deshacer. Te recomendamos exportar tus planes actuales antes de restablecerlos.


### Preguntas frecuentes


###### ¿Puedo tener clientes con diferentes frecuencias de visita?

Sí. Puedes distribuir a tus clientes en diferentes días del ciclo para crear la frecuencia de visita que necesites.
Por ejemplo, puedes combinar clientes que visites con mayor o menor frecuencia dentro de un mismo plan.

###### ¿Puede un cliente estar en dos rutas el mismo día?

No. Un cliente solo puede pertenecer a **una ruta en cada día del ciclo**.
Sí puede aparecer en rutas de otros días.

###### ¿Puedo cambiar la configuración después de crear mis rutas?

Sí. Puedes modificar la configuración del ciclo, pero los eventos que ya hayan sido generados no cambiarán automáticamente.
Los nuevos ajustes se aplicarán a las visitas que se generen después del cambio.

###### ¿Por qué un cliente no aparece en la app del vendedor?

Revisa que el cliente esté habilitado y asignado correctamente a la ruta.
Al generar las visitas, Handy también verifica automáticamente que el vendedor tenga acceso a las zonas correspondientes.
El planeador de rutas de visita es un componente de Handy que permite organizar las visitas recurrentes de tu equipo de ventas. Funciona con un **ciclo rotativo de días numerados** (Día 1, Día 2, Día 3…) que se reinicia automáticamente al completarse. Cada ruta tiene un vendedor asignado y una lista de clientes distribuidos en los días del ciclo.



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