Handy cuenta con una integración con el sistema administrativo QuickBooks.

Los procesos que se integran son enfocados en los pedidos para llevar la contabilidad y facturación dentro de QuickBooks.

1. 🛍 Sincronización de productos y precios

Al activar por primera vez la integración, los productos de QuickBooks son copiados a tu cuenta de Handy.

Cuando creas un producto nuevo en QuickBooks se creará automáticamente en Handy, también cuando edites un producto en Quickbooks se reflejarán automáticamente los cambios en Handy.

El campo nombre de producto en QuickBooks, es el equivalente a descripción de producto en Handy. Es obligatorio llenarlo en Quickbooks.

Las categorías de QuickBooks equivalen a las familias de producto en Handy, si algún producto de QuickBooks está asignado a una categoría, se creará esa familia en Handy.

Precios

En Handy se manejan precios finales, y en QuickBooks es posible elegir si los precios ya incluyen o no impuestos.

Los precios que incluyan ya impuestos se pasarán iguales a Handy, para los precios que no incluyan impuestos se va a calcular el precio final con los impuestos que tenga el producto y ese precio final se enviará a Handy.

Inventario

Sólo el plan plus de QuickBooks incluye manejo de inventarios. Con el plan plus las existencias se sincronizarán de QuickBooks hacia Handy.

Impuestos

Si el producto cuenta con impuesto, se calculará el precio total con ellos y este precio se sincronizará hacia Handy.

Cuando los pedidos se sincronicen hacia QuickBooks, se hará con el precio sin impuestos, para que estos sean aplicados por QuickBooks.

2. 🏬Sincronización de clientes

Al activar la integración la primera vez, los clientes de QuickBooks son copiados a tu cuenta de Handy.

Cuando crees un cliente nuevo en QuickBooks se creará automáticamente en Handy, también cuando edites un cliente en Quickbooks se reflejarán automáticamente los cambios en Handy.

Los clientes se asignan a una zona llamada General en Handy.

El campo nombre de empresa de cliente en QuickBooks, es el equivalente a descripción de cliente en Handy. Es obligatorio llenarlo en Quickbooks.

Notas importantes sobre la sincronización de clientes:

El componente de sincronización de clientes de QuickBooks a Handy puede encenderse o no, independientemente de la sincronización del resto de los datos.

Es recomendable de encender, según si ya venías trabajando o no con QuickBooks y Handy, adicionalmente, considerar si quieres manejar la asignación de clientes a vendedores de la misma manera en Handy y en QuickBooks, o de forma independiente.

✅ Si eres nuevo, tanto en Handy como en QuickBooks: sí te recomendamos encenderlo
✅ Si eres nuevo en Handy, pero en QuickBooks ya venías operando: también recomendamos encenderlo

No te preocupes, si eliges no encenderlo los nuevos clientes de Handy se crearán en QuickBooks automáticamente, pero solamente si no existían (se buscan por nombre de empresa). Si ya existían, simplemente se reutilizan los de QuickBooks. Desactivar esta parte simplemente no copiará tus clientes de QuickBooks a Handy.

3. 🛒 Sincronización de venta

Cada 10 minutos, se realizará una sincronización de la venta de Handy hacia QuickBooks.

La venta se sincroniza en forma de ventas/facturas sin timbrar.

Los clientes son buscados por nombre de empresa.

4. 🗑 Sincronización de ventas eliminadas

Cada 10 minutos, se realizará una sincronización de las ventas eliminadas de Handy hacia QuickBooks.

Esto hará que en QuickBooks se eliminen las ventas/facturas correspondientes a las ventas eliminadas en Handy.

5. ✅ Activa la integración

Activar la integración toma solo unos minutos, lo debes hacer directamente en Handy siguiendo las instrucciones cuando contrates el módulo, sólo necesitas tener esto antes:

Haber creado todos tus productos en QuickBooks.
Iniciar tu periodo de prueba o contratar el modulo aquí.

👋🏻 Si la integración no hace algo que necesites, déjanoslo saber para poder ayudarte.


Recursos de QuickBooks

Te recordamos que como cliente de QuickBooks tienes derecho a una sesión de inducción, comunícate con ellos para agendar tu sesión. Te compartimos algunos recursos útiles si quieres conocer más del uso QuickBooks.

* Guía rápida de implementación
* Canal de youtube
* Foro de ayuda


❓ Preguntas frecuentes

Si ajusto el inventario en Handy, ¿el inventario de QuickBooks también se modifica?
No, solamente se sincronizan los inventarios de QuickBooks a Handy, no al contrario.

¿Las ventas se timbran en automático?
No, solamente se sincroniza la venta y tienes que timbrar la factura desde QuickBooks, en caso que el cliente lo requiera.

Si edito una venta en QuickBooks, ¿se edita en Handy?
No, la venta solamente se sincroniza de Handy a QuickBooks y no de QuickBooks a Handy.

¿Es posible tener el mismo folio o ID de la venta tanto en Handy como en QuickBooks?
No es posible ya que cada sistema asigna sus folios de manera independiente.
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