Carga de saldos iniciales para clientes

Estos saldos pueden provenir de operaciones pasadas, créditos otorgados o pedidos pendientes de pago que fueron gestionados fuera de la plataforma.

Para que puedas continuar con tu operación sin perder el control de esa información histórica, Handy permite cargar los saldos iniciales de dichos clientes y así mantener la cartera vencida al día desde el primer momento.

Esta herramienta te ayuda a:

• Registrar los adeudos existentes antes de migrar a Handy.
• Visualizar qué clientes tienen saldo pendiente desde su primer día en el sistema.
• Evitar entregar nuevos pedidos si el cliente tiene saldo vencido (según las políticas de bloqueo de cada compañía).

⚙️ ¿Dónde acceder a la funcionalidad?

Puedes ingresar desde el menú:

Configuración → Entregas → Cargar los saldos iniciales de clientes

Aquí encontrarás un botón para subir la información desde un archivo Excel.

📁 ¿Cómo funciona la carga de saldos?

El proceso es similar a una importación normal de clientes:

1. Descarga el archivo Excel con los datos existentes.
2. Completa o edita la información colocando:

• Código del cliente
• Saldo inicial que deseas registrar

3. Sube el archivo para iniciar la importación.

Importante:

El proceso solo toma en cuenta las operaciones que son distintas de $0, por ejemplo, en la captura que se comparte el cliente con código: C006 no será tomando en cuenta.

El proceso aplica únicamente para clientes sin operaciones previas en Handy:

• Sin entregas
• Sin ventas
• Sin ajustes manuales de saldo

Esta funcionalidad es ideal para compañías que están migrando a Handy y necesitan reflejar sus saldos históricos desde el día uno.

💲 ¿Cómo se registra internamente el saldo?

Esta funcionalidad está disponible solo para compañías que manejan el modelo Preventa - Reparto, debido a la forma en que Handy registra los saldos:

1. Se genera un pedido automático (que estará disponible para tomarlo en la siguiente creación de ruta), con un producto especial creado por Handy para hacer uso de esta funcionalidad:

• Producto: Carga Inicial
• Código: COBRANZA

2. Este producto debe tener existencias disponibles.
3. Después, se crea una entrega a crédito, que es la que impacta el saldo del cliente.
4. Esto se refleja en el historial de operaciones bajo la sección Saldo.

Para finalmente mostrarse así en el saldo vencido del cliente:

Actualizado el: 04/12/2025