El Planeador de rutas de visita permite planificar de forma sencilla las visitas que un vendedor realizará a sus clientes durante un día específico. Es una herramienta ágil que facilita la administración de las visitas.

Hasta ahora, después de planificar las visitas era necesario ingresar al módulo Administrar rutas de venta y entrega para crear las rutas y asignar la carga de productos que llevaría cada vendedor.

⚙️🚚 Funcionalidades disponibles

El Planeador de rutas de visita incorpora nuevas acciones para asignar la carga que utilizarán las rutas.

Las opciones disponibles son:

• Carga de venta por plantilla
• Asignación de carga sugerida
• Crear rutas

Describimos cada una de ellas a continuación:

📄 Carga de venta por plantilla

Esta opción permite importar la carga de múltiples rutas mediante un archivo de Excel.
Puede descargarse una plantilla vacía o una plantilla con la información previamente importada para editarla y volver a cargarla.

Formato de la plantilla

La plantilla contiene las siguientes columnas:

Después de completar el archivo:

1. Seleccione Carga de venta por plantilla.
2. Cargue el archivo Excel.
3. El sistema validará la información.
4. Si existen errores, éstos se mostrarán antes de importar.
5. Si la validación es correcta, la carga quedará asignada automáticamente.

Las rutas con carga asignada mostrarán un indicador visual y quedará habilitada la opción Crear ruta de forma individual o Crear rutas para generarlas todas al mismo tiempo.

Si todo se importó bien, las rutas con carga asignada aparecerán con distintivos que indican que tienen carga asignada.

✨ Asignación de carga sugerida

La Asignación de carga sugerida es una alternativa a la importación mediante plantilla.
En lugar de cargar manualmente los productos, el sistema analiza el historial de rutas de cada vendedor y propone automáticamente una carga inicial.

¿Cómo funciona?

Para generar la sugerencia, el sistema:

• Analiza las rutas trabajadas durante las últimas 8 semanas.
• Calcula el promedio de las cantidades cargadas para cada producto.
• Genera automáticamente una carga sugerida para la ruta de visita correspondiente.

Si no existe historial suficiente:

• La opción permanecerá visible, pero parecerá deshabilitada.
• Se mostrará un mensaje indicando que se requieren al menos 8 semanas de historial para utilizar esta función.

Asignar la carga sugerida

1. Seleccione Asignación de carga sugerida.
2. Confirme la acción en el cuadro de diálogo.

3. Haga clic en Asignar carga.
4. El sistema generará automáticamente la carga sugerida para las rutas.

Una vez finalizado el proceso, las rutas mostrarán que ya tienen carga asignada y podrán continuar con la creación de las rutas.

Crear rutas

La opción Crear rutas genera automáticamente las rutas de venta utilizando la carga previamente asignada.

Antes de crearlas, el sistema compara:

• El inventario disponible de la compañía.
• La carga asignada para cada ruta.

El análisis se realiza de manera secuencial.

Por ejemplo:

1. Se valida si existe inventario suficiente para la Ruta 1.
2. El inventario restante se utiliza para validar la Ruta 2.
3. El proceso continúa hasta analizar todas las rutas...

Si existe faltante de inventario, el administrador podrá:

• Continuar creando las rutas con faltantes.
• Cancelar${color}[rgb(var(--black))](el proceso)yajustar la carga mediante la plantilla de Excel.

Antes de finalizar, el sistema solicita una última confirmación.

Al terminar:

• Se mostrará si la creación fue exitosa.
• En caso de error, se indicará el motivo.
• Cada ruta creada contará con un acceso directo para abrirla en Administrar rutas de venta y entrega.

Al continuar con el proceso hay una última confirmación antes de, formalmente, crear las Rutas.

Por cada Ruta creada se ofrece la liga directa a esa Ruta:

Vista rápida de la carga asignada

Cuando una ruta tiene carga asignada es posible consultar su contenido directamente desde el Planeador mediante una ventana de vista rápida.

Esta opción permite revisar los productos y cantidades sin abandonar la pantalla.

Lista de picking para almacén (PDF y Excel)

Puede generarse una hoja de picking (o preparación de pedidos) para impresión con los productos que deberán prepararse para cada ruta.

Este documento facilita el surtido del inventario en almacén, ya sea con formato PDF y Excel.

Restablecer

La opción Restablecer elimina todas las cargas asignadas, sin importar si fueron:

• Importadas mediante plantilla.
• Generadas mediante Asignación de carga sugerida.

Importante: Restablecer únicamente elimina las cargas asignadas dentro del Planeador de rutas de visita. Las rutas que ya fueron creadas en Administrar rutas de venta y entrega no se eliminan ni se modifican.

Si tienes alguna duda sobre esta función, contáctanos en el chat, estamos para ayudarte.😄

Actualizado el: 13/07/2026