Deshabilitar o editar clientes
En Handy, los clientes no se eliminan, simplemente se deshabilitan.
A un cliente deshabilitado no se le pueden programar o registrar visitas, ventas, esto también hará que no le aparezca disponible a los usuarios en la app.
NOTA: El registro del cliente al no eliminarse por completo sigue sirviendo para reportes históricos.
Hay dos formas para deshabilitar clientes puede ser de manera individual o masiva.
Selecciona la opción Clientes en el menú:
Identifica el cliente que deseas deshabilitar y da clic en su botón de acción para editarlo
En la pantalla de edición del Cliente, desmarca el campo Habilitado:
Da clic en el botón de Guardar y listo; el cliente ha sido deshabilitado.
En caso de necesitar editar algún otro dato del cliente, puedes hacerlo desde esa misma página.
No olvides dar click en Guardar.
En el menú selecciona la opción de + Agregar nuevo, Tendrás 3 opciones a elegir, selecciona Importar clientes desde Excel:
Deberás exportar la plantilla de Clientes haciendo clic en el botón de Descargar plantilla. Dentro de la plantilla, identifica el cliente que quieres deshabilitar, edita la columna llamada Habilitado y escribe la palabra NO. Con esto se indica que el cliente quedará deshabilitado.
Una vez terminado el proceso importa la plantilla editada a Handy y los clientes que hayas indicado como Habilitado NO, serán deshabilitados.
Una vez llena tu plantilla da clic en el botón de Ya tengo la plantilla para continuar. En la siguiente pantalla encontrarás la "Ignorar columna de saldos", la casilla está activada por defecto para evitar que el saldo se actualice accidentalmente. Si se desactiva, el saldo si se actualizará.
Importante: No es posible editar el campo Código de forma masiva, debido a que ese dato se utiliza para crear nuevos clientes, evita duplicados.
Te recomendamos verificar este artículo sobre cómo llenar los datos:
¿Cómo llenar datos de clientes?
Se recomienda que el usuario móvil sincronice Handy después de realizar estos pasos, así te aseguras que la información estará actualizada en su móvil.
¡Recuerda que para cualquier duda, estamos para ayudarte!😎
A un cliente deshabilitado no se le pueden programar o registrar visitas, ventas, esto también hará que no le aparezca disponible a los usuarios en la app.
NOTA: El registro del cliente al no eliminarse por completo sigue sirviendo para reportes históricos.
Hay dos formas para deshabilitar clientes puede ser de manera individual o masiva.
Individual
Selecciona la opción Clientes en el menú:
Identifica el cliente que deseas deshabilitar y da clic en su botón de acción para editarlo
En la pantalla de edición del Cliente, desmarca el campo Habilitado:
Da clic en el botón de Guardar y listo; el cliente ha sido deshabilitado.
En caso de necesitar editar algún otro dato del cliente, puedes hacerlo desde esa misma página.
No olvides dar click en Guardar.
Masiva
En el menú selecciona la opción de + Agregar nuevo, Tendrás 3 opciones a elegir, selecciona Importar clientes desde Excel:
Deberás exportar la plantilla de Clientes haciendo clic en el botón de Descargar plantilla. Dentro de la plantilla, identifica el cliente que quieres deshabilitar, edita la columna llamada Habilitado y escribe la palabra NO. Con esto se indica que el cliente quedará deshabilitado.
Una vez terminado el proceso importa la plantilla editada a Handy y los clientes que hayas indicado como Habilitado NO, serán deshabilitados.
Puedes editar tus clientes de forma masiva, dentro del mismo archivo de clientes.
Una vez llena tu plantilla da clic en el botón de Ya tengo la plantilla para continuar. En la siguiente pantalla encontrarás la "Ignorar columna de saldos", la casilla está activada por defecto para evitar que el saldo se actualice accidentalmente. Si se desactiva, el saldo si se actualizará.
Importante: No es posible editar el campo Código de forma masiva, debido a que ese dato se utiliza para crear nuevos clientes, evita duplicados.
Te recomendamos verificar este artículo sobre cómo llenar los datos:
¿Cómo llenar datos de clientes?
Se recomienda que el usuario móvil sincronice Handy después de realizar estos pasos, así te aseguras que la información estará actualizada en su móvil.
¡Recuerda que para cualquier duda, estamos para ayudarte!😎
Actualizado el: 13/02/2025
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