¿Cómo llenar datos de clientes?

A continuación se explica el contenido de cada campo de cliente.

• Código. Cada cliente en Handy debe tener un código único que lo distinga de todos los demás. Puedes utilizar el código que prefieras, ya sea el que usas en tu sistema administrativo (ERP) o crear uno nuevo. Ejemplos: CL0001, MTY005. El código puede contener letras y números. El código de cliente es obligatorio.
• Descripción. Nombre de tu cliente, como quieres que lo vean tus vendedores. La descripción es obligatorio.
• Dirección, ciudad, código postal, colonia (vecindario). Dirección completa, sirve de apoyo a tu vendedor
• Zona. La zona es un agrupador de clientes. Puedes utilizar lo que te haga sentido, puede ser una parte del país (norte, sur, centro), municipio, colonia, ruta, etc. Tú decides como quieres agrupar los clientes. Esta Zona será utilizada para asignar el cliente al vendedor. Cada cliente debe tener una Zona exclusiva. La Zona es obligatoria.
• Latitud, longitud. Coordenadas precisas del cliente. Se utiliza para garantizar que las visitas se hagan en el lugar adecuado
• Encargado. Nombre de la persona a quien debes visitar
• Teléfono. Número de la persona con quien tratas
• Email. Dirección de correo electrónico
• Comentarios. Texto libre, información adicional
• Es cliente móvil. Handy refuerza que las visitas se hagan en la ubicación del cliente, para asegurar su veracidad. Si por algún motivo este cliente te pide lo visites en diferentes ubicaciones, puedes marcarlo como SI o NO y tu vendedor podrá registrarle visita en cualquier lugar, sin restricción.
• Es prospecto. Esta etiqueta se utiliza para diferenciar a aquel que aún no es tu cliente, te permite diferenciar entre clientes reales y prospectos que buscas se hagan clientes. Los clientes creados desde la App móvil por tu vendedor, se crean como prospectos
• Lista de precios. Es posible crear listas de precios y asignarlas a los clientes. Aquí podrás seleccionar y asignar la lista de precios que le corresponde al cliente
• Saldo. Lo que debe el cliente
• Crédito. Límite máximo de crédito
• Descuento. % de descuento asignado a las compras del cliente
• Habilitado. Si está seleccionado puedes visitarlo, venderle, entregar pedido. Si está deshabilitado, no se le mostrará a tu vendedor y no podrás tener actividad con ese cliente. En Handy NO SE BORRAN LOS CLIENTES, simplemente se deshabilitan.
• Categoría. Permite agrupar a los clientes de manera distinta a la zona. Se utilizará para poder programar visitas o dirigir encuestas de manera más precisa
• RFC, RUT, RUC o ID: Dato de apoyo para la facturación. Es importante notar que Handy no genera facturas para los clientes
• Facturable. Esta etiqueta permite indicar si el cliente requiere factura.
• Fecha de creación: Fecha en que fue creado el cliente en Handy. Este es un campo que se llena de manera automática.
• Última actualización: Fecha en que se realizó la última modificación al cliente en Handy. Este es un campo que se llena de manera automática.
• Creado por: Información del usuario que creó el cliente en Handy. Este es un campo que se llena de manera automática.
• Última actualización por: Información del usuario que realizó la última actualización el cliente en Handy. Este es un campo que se llena de manera automática.

Actualizado el: 31/08/2021