Categorías de clientes
Las categorías son un agrupador de clientes que puedes usar para segmentarlos y analizar su actividad desde otra perspectiva. Por ejemplo puedes categorizar tus clientes como menudeo, mayoreo, retail, etc. Otra idea es categorizarlos como: privado, gobierno, ONG, etc.
A la hora de analizar la información relacionada a las ventas y las actividades relacionadas a los clientes podrás filtrar utilizando estos dos conceptos.
Aquí puedes administrar tus categorías:
Una categoría es una clasificación que puedes asignar a uno o varios clientes para agruparlos bajo una característica en común.
Por ejemplo, puedes crear categorías como:
- Clientes mayoristas
- Clientes minoristas
- Distribuidores
- Clientes VIP
- Clientes frecuentes
Puedes crear las categorías que mejor se adapten a la forma en que administras tu cartera de clientes.
¿Cómo asignar una categoría a un cliente?
- Ve al catálogo Clientes.
- Abre el cliente que deseas editar.
- En el campo Categoría, selecciona la categoría correspondiente.
- Guarda los cambios.
El cliente quedará asociado a esa categoría y podrás identificarlo fácilmente dentro del sistema.
Actualizado el: 06/07/2026
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