Creación individual de clientes desde web
Es esencial para el proceso de venta en Handy que registres tus clientes y sus datos más importantes. Esta información será utilizada para planear las visitas, registrar visitas, ventas y mucho más.
Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma individual o mediante una plantilla de manera masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes individualmente.
Importante: La zona es un dato obligatorio al momento de crear clientes, te recomendamos verificar que ya estén dadas de alta aquí: https://app.handy.la/zone/list
En el portal web de Handy accede al menú de Compañía 🏢 y selecciona la opción de Clientes.
En esta pantalla verás el listado de los clientes Habilitados. Da clic en el botón de + Agregar nuevo. Ahí tienes 3 opciones, selecciona la primera de Cliente.
![Menú](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-01-29_g33fnd.png)
Handy te mostrará una pantalla donde puedes capturar todos los datos de tu cliente. Recuerda, entre más datos proporciones, más información tendrá tu vendedor para atender al cliente.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/f076f7e2c2801800/052440a6-dddc-43fa-b416-3eea91_12xgs66.png)
Para conocer cómo llenar cada campo de cliente, te recomendamos este artículo:
¿Cómo llenar datos de clientes?
Tienes a continuación una pestaña llamada mapa, donde puedes arrastrar el icono de ubicación del cliente y moverlo al lugar preciso. Finalmente da clic en "Calcular longitud y latitud" para guardar su ubicación.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e347bbace653800/675361c8-8971-48fd-82da-76470b_60ldtx.png)
Al terminar de capturar todos los datos del cliente asegúrate de presionar el botón de "Guardar" para que toda la información quede correctamente guardada.
Para aprender a cargar Clientes de forma masiva visita este artículo:
Creación masiva de clientes desde web
¡Recuerda que para cualquier duda, estamos para ayudarte!😎
Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma individual o mediante una plantilla de manera masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes individualmente.
Importante: La zona es un dato obligatorio al momento de crear clientes, te recomendamos verificar que ya estén dadas de alta aquí: https://app.handy.la/zone/list
Carga de clientes individual
En el portal web de Handy accede al menú de Compañía 🏢 y selecciona la opción de Clientes.
En esta pantalla verás el listado de los clientes Habilitados. Da clic en el botón de + Agregar nuevo. Ahí tienes 3 opciones, selecciona la primera de Cliente.
![Menú](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-01-29_g33fnd.png)
Handy te mostrará una pantalla donde puedes capturar todos los datos de tu cliente. Recuerda, entre más datos proporciones, más información tendrá tu vendedor para atender al cliente.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/f076f7e2c2801800/052440a6-dddc-43fa-b416-3eea91_12xgs66.png)
Para conocer cómo llenar cada campo de cliente, te recomendamos este artículo:
¿Cómo llenar datos de clientes?
Tienes a continuación una pestaña llamada mapa, donde puedes arrastrar el icono de ubicación del cliente y moverlo al lugar preciso. Finalmente da clic en "Calcular longitud y latitud" para guardar su ubicación.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3e347bbace653800/675361c8-8971-48fd-82da-76470b_60ldtx.png)
Al terminar de capturar todos los datos del cliente asegúrate de presionar el botón de "Guardar" para que toda la información quede correctamente guardada.
Para aprender a cargar Clientes de forma masiva visita este artículo:
Creación masiva de clientes desde web
¡Recuerda que para cualquier duda, estamos para ayudarte!😎
Actualizado el: 04/02/2021
¡Gracias!