Programación individual de visitas

Tú como administrador puedes llevar el control de las visitas, si se realizan a tiempo, que resultado de venta tienen, y en general sirve para medir el trabajo de planeación en calle.

Esta opción está disponible para cualquier usuario administrador o supervisor, desde el portal web puede hacer la programación y consulta de las visitas.

Hay dos formas de programar visitas en Handy: de forma Individual o mediante una plantilla de manera Masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes de forma Individual.

Individual

• Nos dirigimos al menú de calendario de visitas:

En esta pantalla tienes múltiples elementos:

• En la parte superior te aparecen los filtros, los cuales tu podrás personalizar dependiendo lo que quieres analizar, por fechas, usuarios, etc. No olvides dar click en Actualizar

• En la parte del centro tienes indicadores, los cuales te van a marcar las métricas generales de visitas realizadas, no realizadas, programadas o no programadas.

• En la parte de abajo tienes un calendario tradicional, en el cual podrás verificar la programación general de visitas de manera mensual.

Para programar una visita, da click en + Programar visita > Programar nueva visita

Se abrirá una pequeña ventana para añadir los datos correspondientes:

En caso de querer añadir una recurrencia de visitas al cliente, es importante que llenes estos datos:

En este ejemplo la visita se repetirá cada 2 semanas, significa que será quincenal, cada Lunes, Miércoles y Viernes, además, se terminará de agendar después de 6 meses.

Después de llenar los datos da click en Crear

Para conocer el método de programación masiva de visitas, entra a este link:

Programación masiva de visitas

¡Recuerda que para cualquier duda, estamos en el chat para ayudarte!😎

Actualizado el: 03/03/2026