Programación masiva de visitas
Esta es una de las funcionalidades más importantes de Handy, la programación de visitas funciona para saber qué clientes deben visitar tus usuarios y en qué fechas.
Hay dos formas de programar visitas en Handy: de forma Individual o mediante una plantilla de manera Masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes de forma Masiva.
Nos dirigimos al menú de calendario de visitas:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/screenshot-2024-03-06-at-42044_v3a6zq.png)
Para programar tus visitas, da click en + Programar visita > Programar visitas desde Excel
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/2_9b1q9e.png)
Descarga tu plantilla en este paso:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-23_xffoua.png)
Una vez descargada, tendrás una plantilla con estos campos:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-23_1uy5svd.png)
Resúmen de cómo llenar los campos
Usuario: Correo electrónico del vendedor
Cliente: Código del cliente
Propósito de la visita: Razón por la que visitas al cliente
Fecha: En formato dd/mm/aaaa
Hora: En formato hh:mm:ss
Duración: En minutos (Ejemplo, 60)
Pronostico de venta: ¿Cuánto tiene que vender el usuario?
Recurrencia: Fórmula para programar visitas recurrentes al futuro, aprende a crear tus recurrencias aquí: Crear patrones de recurrencia
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-02_qtwa08.png)
Una vez tengas llena tu plantilla, procede a cargarla de nuevo en Handy:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-23_1ussg02.png)
Espera a que se complete el proceso y listo, tus visitas están programadas en Handy!.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-02_qtwa08.png)
Para conocer el método de programación individual de visitas, entra a este link:
Programación individual de visitas
¡Recuerda que para cualquier duda, estamos en el chat para ayudarte!😎
Hay dos formas de programar visitas en Handy: de forma Individual o mediante una plantilla de manera Masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes de forma Masiva.
Masiva
Nos dirigimos al menú de calendario de visitas:
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Para programar tus visitas, da click en + Programar visita > Programar visitas desde Excel
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/2_9b1q9e.png)
Descarga tu plantilla en este paso:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-23_xffoua.png)
Una vez descargada, tendrás una plantilla con estos campos:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-23_1uy5svd.png)
Resúmen de cómo llenar los campos
Usuario: Correo electrónico del vendedor
Cliente: Código del cliente
Propósito de la visita: Razón por la que visitas al cliente
Fecha: En formato dd/mm/aaaa
Hora: En formato hh:mm:ss
Duración: En minutos (Ejemplo, 60)
Pronostico de venta: ¿Cuánto tiene que vender el usuario?
Recurrencia: Fórmula para programar visitas recurrentes al futuro, aprende a crear tus recurrencias aquí: Crear patrones de recurrencia
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Una vez tengas llena tu plantilla, procede a cargarla de nuevo en Handy:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-02-23_1ussg02.png)
Espera a que se complete el proceso y listo, tus visitas están programadas en Handy!.
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Para conocer el método de programación individual de visitas, entra a este link:
Programación individual de visitas
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Actualizado el: 06/03/2024
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