Zonas y categorías

Zonas

Las zonas son una parte indispensable de la operación en Handy, y es por eso que se tienen que generar de la manera más concreta y objetiva posible.

Una zona es un espacio ya sea geográfico o solamente un agrupador, que permite clasificar a los clientes en Handy y generar filtros para el análisis de la información. Las zonas van direccionadas a segregar a los clientes que al final de todo van a ir asignadas a ciertos usuarios.

Para asignar una zona es importante saber qué es lo que se quiere ver o determinar. ¿Cuál es el objetivo de esa zona?, que todos los vendedores estén separados, y cada uno de ellos solamente pueda trabajar los clientes que son suyos dentro de su cartera. En otras palabras, si tienes cierta cantidad de clientes que no están en tu zona, no lo podrás ver dentro de Handy, y por lo tanto no podrás generar actividad con esos mismos clientes.

Aquí puedes administrar tus zonas.

Categorías

Las categorías son otro agrupador de clientes que puedes usar para segmentarlos y analizar su actividad desde otra perspectiva. Por ejemplo puedes categorizar tus clientes como menudeo, mayoreo, retail, etc. Otra idea es categorizarlos como: privado, gobierno, ONG, etc.

A la hora de analizar la información relacionada a las ventas y las actividades relacionadas a los clientes podrás filtrar utilizando estos dos conceptos. 

Aquí puedes administrar tus categorías.

Actualizado el: 20/08/2024