Clientes | Handy

Mapa de clientes en app móvil
Desde la aplicación móvil, además de tener una lista de los clientes asignados, los usuarios pueden ver sus clientes ubicados en el mapa. El mapa se encuentra en la primer pestaña de la barra de menús: Menú Dentro del mapa puedes filtrar tus clientes por operaciones: Clientes (Todos tus clientes) Programadas (Clientes con visitas o entregas programadas) RealizadasAlgunos lectores
Deshabilitar o editar clientes
A un cliente deshabilitado no se le pueden programar o registrar visitas, ventas, esto también hará que no le aparezca disponible a los usuarios en la app. Hay dos formas para deshabilitar clientes puede ser de manera o . IndividualAlgunos lectores
Creación masiva de clientes desde web
Es esencial para el proceso de venta en Handy que registres tus clientes y sus datos más importantes. Esta información será utilizada para planear las visitas, registrar visitas, ventas y mucho más. Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma o mediante una plantilla de manera En este artículo revisaremos cómo cargar clientes de manera masiva. Carga de clientes de forma masiva En el portal Web de Handy accede al menú de CoAlgunos lectores
¿Cómo llenar datos de clientes?
A continuación se explica el contenido de cada campo de cliente. Código. Cada cliente en Handy debe tener un código único que lo distinga de todos los demás. Puedes utilizar el código que prefieras, ya sea el que usas en tu sistema administrativo (ERP) o crear uno nuevo. Ejemplos: CL0001, MTY005. El código puede contener letras y números. El código de cliente es Descripción. Nombre de tu cliente, como quieres que lo vean tus vendedores. La desPocos lectores
Creación de cobros desde el móvil
Para generar una cobranza desde el dispositivo móvil con la aplicación de Handy es muy fácil. Dentro del detalle del cliente encontraremos la opción de Pago, al hacer clic encontraremos una pantalla muy sencilla que nos muestra cuál es el saldo pendiente de ese cliente al momento, el siguiente paso es seleccionar el método de pagoPocos lectores
Creación de clientes desde app móvil
Los usuarios móviles pueden crear nuevos clientes desde los dispositivos móviles en la pantalla principal de Handy😊 Menú Una vez dentro del menú + entra en "Crear cliente" Creación Se abrirá la nueva pantalla donde tendrás que realizar el llenado de datos, seleccPocos lectores
Zonas y categorías
Zonas Las zonas son una parte indispensable de la operación en Handy, y es por eso que se tienen que generar de la manera más concreta y objetiva posible. Una zona es un espacio ya sea geográfico o solamente un agrupador, que permite clasificar a los clientes en Handy y generar filtros para el análisis de la información. Las zonas van direccionadas a segregar a los clientes que al final de todo van a ir asignadas a ciertos usuarios. Para asignar una zona es importante saber qué es lo que sPocos lectores
Creación individual de clientes desde web
Es esencial para el proceso de venta en Handy que registres tus clientes y sus datos más importantes. Esta información será utilizada para planear las visitas, registrar visitas, ventas y mucho más. Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma o mediante una plantilla de manera En este artículo revisaremos cómo cargar clientes individualmente.Pocos lectores
Etiquetas a clientes y usuarios
El objetivo de las etiquetas es que los usuarios móviles puedan ver clientes en su dispositivo que tengan las mismas etiquetas que ellos, además de los que ya tienen asignados a través de las zonas: Ejemplo: Cliente A Etiquetas: Oxxo, Jalisco Cliente B Etiquetas: Preferido, Jalisco Usuario 1 Etiquetas: Jalisco Usuario 2 Etiquetas: Oxxo Usuario 3 Etiquetas: Preferido, Jalisco El Usuario 1 podrá visualizar a Cliente A y Cliente B, ya que tienen la etiqPocos lectores
Saldo de cliente
Para entrar a ver a detalle los movimientos al saldo de un cliente, debes ingresar a los detalles del cliente y posicionarte en la pestaña "Saldo": Dentro de la pantalla podrás ver quién realizó el movimiento, qPocos lectores
Cambio de prospecto a cliente
El concepto de prospecto es utilizado para diferenciar a aquellos clientes creados por los vendedores en la app. Esto permite identificar clientes "oficiales" de prospectos que detectan los vendedores en calle. Puedes cambiar el estatus de prospecto a cliente de varias formas: Desde web En la pantalla de clientes identifica el prospecto deseado y edítalo. Dentro de los detalles, quita la selección de Prospecto y da clic en Grabar. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cPocos lectores
Edición y eliminado de cobros
Para realizar la edición y eliminado de los cobros podrás hacerlo desde la app móvil y web, aquí te ayudaremos a entender el proceso y dónde realizarlo, cabe mencionar que toda modificación altera el saldo del cliente automáticamente. Desde la web Ingresa al Reporte de cobranza, realiza los filtros necesarios para encontrar el cobro que necesitas editar o eliminar, da click en la opción : Detalles del cobro (https://storage.crisp.chat/users/helpdesPocos lectores
Asignar un cliente al usuario móvil
Para realizar la asignación de un cliente lo primero que debemos hacer es dar de alta nuestra base de datos de clientes, te recomendamos verificar este artículo donde viene paso a paso cómo realizar la carga de clientes: Creación individual de clientes desde web Una vez creada tu base de datos podrás notar que se debieron crear las llamadas ¿Qué son? Una zoPocos lectores
Creación de cobros en Web
Hay dos formas de crear cobros en Handy, mediante la del usuario móvil o desde la . En este artículo conocerás cómo realizar los cobros desde la Web. Web Dirígete al menú superior y selecciona la opción Reportes Reporte de Cobranza (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantalla-2021-07-09elg2ycPocos lectores
No encuentro a mi cliente en la app
Una posible causa puede ser que no encuentres el cliente al buscarlo en el portal web o en la app móvil porque no existe. Si estás seguro que el cliente está creado en Handy, lo más probable es que no esté asignado a tus zonas. Si ese es el caso, debes pedir al administrador de Handy que asigne el cliente a tu zona o te asigne la zona de ese cliente. Otra causa puede ser porque ese cliente con el que quisieras programar una cita no ha sido dado de alta, Se tiene que registrar mínimo como prospPocos lectores
Descarga de clientes a Excel
En el portal web ingresa al menú de catálogos, después ve a clientes: Menú Debes dar click en el botón "Descargar", esto hará que se exporte un archivo de Excel con los datos de todos tus clientes.Pocos lectores
Filtrar clientes por zona
En Handy sabemos lo importante que es tener un control por zonas de tus clientes, es por eso que para tener una mejor visualización, puedes asignarle un color distinto a cada zona y así hacer más fácil su identificación en el mapa. Para asignar un color a una zona, debes ingresar a tu menú de zonas, dentro de los detalles de la zona que quieras editar, encontrarás el apartado Color: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/edPocos lectores