• Deshabilitar o editar clientes

  ||| En Handy, los clientes no se eliminan, simplemente se deshabilitan. A un cliente deshabilitado no se le pueden programar o registrar visitas, ventas, esto también hará que no le aparezca disponible a los usuarios en la app. NOTA: El registro del cliente al no eliminarse por completo sigue sirviendo para reportes históricos. Hay dos formas para deshabilitar clientes puede ser de manera individual o masiva. IndividuaAlgunos lectores

• Creación masiva de clientes desde web

  Es esencial para el proceso de venta en Handy que registres tus clientes y sus datos más importantes. Esta información será utilizada para planear las visitas, registrar visitas, ventas y mucho más. Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma individualo mediante una plantilla de manera masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes de manera masiva. Carga de clientes de forma masiva EnAlgunos lectores

• Mapa de clientes en app móvil

  Desde la aplicación móvil, además de tener una lista de los clientes asignados, los usuarios pueden ver sus clientes ubicados en el mapa. El mapa se encuentra en la primer pestaña de la barra de menús: Dentro del mapa puedes filtrar tus clientes por operaciones: Clientes (Todos tus clientes) Programadas (Clientes con visitas o entregas programadasPocos lectores

• ¿Cómo llenar datos de clientes?

  A continuación se explica el contenido de cada campo de cliente: Código: Cada cliente en Handy debe tener un código único que lo distinga de todos los demás. Puedes utilizar el código que prefieras, ya sea el que usas en tu sistema administrativo (ERP) o crear uno nuevo. Ejemplos: CL0001, MTY005. El código puede contener letras y números. El código de cliente es obligatorio. Descripción: Nombre de tu cliente, como quieres que lo vean tus vendedores. La dePocos lectores

• Creación de cobros desde el móvil

  | Hay dos formas de crear cobros en Handy, mediante la App del usuario móvil o desde la Web. En este artículo conocerás cómo realizar los cobros desde el móvil. Nota: Handy no permite registrar un cobro mayor al saldo pendiente del cliente. Esto ayuda a evitar errores de captura y la generación de saldos a favor no deseados. Para generar una cobranza desde el dispositivo móvil con la aplicación de Handy es muy fácil. Dentro del detalle del cliente encontraremos la opción de Pago,Pocos lectores

• Categorías de clientes

  | Las categorías son un agrupador de clientes que puedes usar para segmentarlos y analizar su actividad desde otra perspectiva. Por ejemplo puedes categorizar tus clientes como menudeo, mayoreo, retail, etc. Otra idea es categorizarlos como: privado, gobierno, ONG, etc. A la hora de analizar la información relacionada a las ventas y las actividades relacionadas a los clientes podrás filtrar utilizando estos dos conceptos. Aquí puedes administrar tus categorías: ![](https://storage.crisp.chPocos lectores

• Creación de clientes desde app móvil

  Los usuarios móviles pueden crear nuevos clientes desde los dispositivos móviles en la pantalla principal de Handy😊 Una vez dentro del menú + entra en "Crear cliente" Se abrirá la nueva pantalla donde tendrás que realizar el llenado de datos, selecciona en cuál de tus zonas estará ese cliente, la aplicación automáticamente toma los datos de la ubicación quPocos lectores

• Creación individual de clientes desde web

  Es esencial para el proceso de venta en Handy que registres tus clientes y sus datos más importantes. Esta información será utilizada para planear las visitas, registrar visitas, ventas y mucho más. Hay dos formas de cargar clientes en Handy: de forma individualo mediante una plantilla de manera masiva. En este artículo revisaremos cómo cargar clientes individualmente. || Importante: La zona es un dato obligatorio al momento de crear clientes, te recomendPocos lectores

• Saldo de cliente

  Para entrar a ver a detalle los movimientos al saldo de un cliente, debes ingresar a los detalles del cliente y posicionarte en la pestaña "Saldo": || Cabe aclarar que en esta pestaña podrás ver todos los movimientos que afecten al saldo (Pedidos, cobros, ediciones y borrados de ambos; así como ajustes manuales). Dentro de la pantalla podrás ver quién realPocos lectores

• Cambio de prospecto a cliente

  El concepto de prospecto es utilizado para diferenciar a aquellos clientes creados por los vendedores en la app. Esto permite identificar clientes "oficiales" de prospectos que detectan los vendedores en calle. Puedes cambiar el estatus de prospecto a cliente de varias formas: Desde web: En la pantalla de clientes identifica el prospecto deseado y edítalo. Dentro de los detalles, quita la selección de Prospecto y da clic en Guardar. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitePocos lectores

• Edición y eliminado de cobros

  Para realizar la edición y eliminación de los cobros podrás hacerlo desde la app móvil y web, aquí te ayudaremos a entender el proceso y dónde realizarlo, cabe mencionar que toda modificación altera el saldo del cliente automáticamente. Desde la web Ingresa al Reporte de cobranza, realiza los filtros necesarios para encontrar el cobro que necesitas editar o eliminar, da click en la opción "Ver detalles" : ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57Pocos lectores

• Creación de cobros en Web

  | En este artículo podrás conocer paso a paso el levantamiento de un cobro al cliente. Nota: Handy no permite registrar un cobro mayor al saldo pendiente del cliente. Esto ayuda a evitar errores de captura y la generación de saldos a favor no deseados. Hay dos formas de crear cobros en Handy, mediante la App del usuario móvil o desde la Web. En este artículo conocerás cómo realizar los cobros desde la Web. Web Dirígete al menú superior y sPocos lectores

• Asignar un cliente al usuario móvil

  Para realizar la asignación de un cliente, lo primero que debemos hacer es dar de alta nuestra base de datos de clientes. Te recomendamos verificar este artículo donde viene paso a paso cómo realizar la carga de clientes: Creación individual de clientes desde web Una vez creada tu base de datos, podrás notar que se crearon las llamadas Zonas.** ¿Qué son? **Una zona es un espacio ya sea geoPocos lectores

• Descarga de clientes a Excel

  En el portal web ingresa al Menú principal, después ve a Clientes: Debes dar click en el botón "Descargar", esto hará que se exporte un archivo de Excel con los datos de todos tus clientes. || NOTA: Puedes incluir tus clientes dPocos lectores

• No encuentro a mi cliente en la app

  Una posible causa puede ser que no encuentres el cliente al buscarlo en el portal web o en la app móvil porque no existe. Si estás seguro que el cliente está creado en Handy, lo más probable es que no esté asignado a tus zonas. La app móvil muestra los clientes de las zonas asignadas al usuario. Para ver todos los clientes disponibles, verifica en el mapa de Handy que todas las zonas necesarias estén seleccionadas en el filtro Zonas. Si alguna no está disponible, el administrador debe agregPocos lectores

• Filtrar clientes por zona

  En Handy sabemos lo importante que es tener un control por zonas de tus clientes, es por eso que para tener una mejor visualización, puedes asignarle un color distinto a cada zona y así hacer más fácil su identificación en el mapa. Para asignar un color a una zona, debes ingresar a tu menú de zonas, dentro de los detalles de la zona que quieras editar, encontrarás el apartado Color: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba6Pocos lectores

• Bloquear permisos de edición y reubicación de clientes para repartidores

  | En Handy ahora cuentas con una nueva configuración que te permite bloquear la edición y reubicación de clientes específicamente para los usuarios con rol de Repartidor, brindándote mayor control sobre los datos registrados en tu cuenta. ¿Qué hace esta configuración? La opción evita que los usuarios con tipo de usuario Repartidor puedan: Editar la información del cliente (nombre, teléfono, etc.) Cambiar la ubicación del cliente en el mapa Esta función es útil si deseas que tus repaPocos lectores

• Carga de saldos iniciales para clientes

  | En muchos casos, los clientes ya cuentan con adeudos previos a comenzar a usar Handy. Estos saldos pueden provenir de operaciones pasadas, créditos otorgados o pedidos pendientes de pago que fueron gestionados fuera de la plataforma. Para que puedas continuar con tu operación sin perder el control de esa información histórica, Handy permite cargar los saldos iniciales de dichos clientes y así mantener la cartera vencida al día desde el primer momento. Esta herramienta te ayuda a: RePocos lectores

• Al exceder límite de crédito de cliente

  En Handy sabemos que la gestión del crédito de tus clientes es clave para que las operaciones fluyan sin contratiempos, esta configuración te ayudará a evitar bloqueos innecesarios al momento de levantar preventas.Pocos lectores

• Zonas

  | Las zonas te permiten organizar a tus clientes según su ubicación geográfica o el criterio que mejor se adapte a la operación de tu negocio. Son una herramienta útil para facilitar la planificación de visitas, entregas y reportes. Empecemos por lo básico, ¿Qué es una zona? Una zona es una categoría que puedes asignar a uno o varios clientes para agruparlos de forma lógica. Por ejemplo, puedes crear zonas por: Ciudad Colonia Ruta de reparto Día de visita Cualquier otrPocos lectores