Como administrador de tu empresa o de tu equipo de ventas, es fundamental que antes de comenzar a utilizar Handy, leas esta breve introducción. Handy es una herramienta diseñada para optimizar el control de las operaciones de trabajo en el campo, estructurada en torno a cuatro roles principales de usuario:

1. Administrador de Compañía
2. Responsable de Inventario
3. Supervisor
4. Usuario Móvil

También tenemos roles más específicos según tu operación (próximamente en junio)

5. Gestor de Datos Maestros
6. Analista

Roles y Funciones

Administrador de Compañía

El administrador tiene acceso total a toda la información del sistema. Es responsable de crear cuentas para los usuarios móviles y supervisores. Generalmente, el administrador trabaja en la plataforma web, aunque también puede acceder a la aplicación móvil.

Responsable de Inventario

Este rol se enfoca en la gestión de la disponibilidad de productos en la empresa. Sus responsabilidades incluyen:

• Incrementar el inventario con productos nuevos que llegan a la bodega.
• Asignar productos a las rutas de venta o entrega.
• Reincorporar productos no vendidos o no entregados al inventario tras las rutas diarias.
  Es importante destacar que los responsables de inventario no tienen la capacidad de crear o eliminar productos ni de modificar sus precios.

Supervisor

Los supervisores tienen un rol similar al de los usuarios móviles, pero con mayor acceso. Pueden ver datos tanto propios como de los usuarios móviles de su zona. Este rol permite un mejor seguimiento y gestión del rendimiento del equipo. Los supervisores suelen trabajar principalmente en la plataforma web.

Usuario Móvil

Los usuarios móviles están en el campo, utilizando principalmente la aplicación móvil. Tienen acceso solo a su propia información, lo que les permite concentrarse en sus tareas diarias sin distracciones.

Gestor de Datos Maestros

El gestor de datos maestros es responsable de la carga y actualización de todos los datos maestros de la cuenta. Sus funciones incluyen:

• Visualización y edición de datos de la compañía como clientes, usuarios, zonas, precios, productos, promociones y descuentos.
• No tiene acceso a datos operativos como rutas, pedidos o entregas, ni a reportes.
• Puede ver y modificar configuraciones de la compañía, pero no tiene acceso a datos de suscripción y facturación.
  Este rol está diseñado para el manejo, carga y actualización de datos.

Analista

El analista tiene un rol de pura visualización. Sus capacidades incluyen:

• Ver configuraciones de la compañía, listas, detalles, reportes, datos y actividades operativas sin opción de modificar ningún dato.
• Puede descargar información de clientes y productos, pero no tiene la capacidad de subir archivos para generar cambios por plantilla.
  Este rol es ideal únicamente para supervisión y auditoría.

Creación de Cuentas

Para que tus usuarios puedan utilizar Handy desde sus dispositivos móviles, es necesario crear sus cuentas. Al hacerlo, Handy enviará automáticamente un correo electrónico con sus datos de inicio de sesión y un enlace para descargar la aplicación. Además, cada usuario recibirá un mensaje SMS con el mismo enlace, permitiéndoles elegir cómo instalar Handy.

No es imprescindible crear cuentas para supervisores a menos que manejes una estructura jerárquica de supervisión. Si solo tienes usuarios móviles, simplemente crea las cuentas con el rol de Usuario Móvil.

Ahora puedes proceder a crear las cuentas de tus usuarios móviles.

Finalmente, te compartimos una matriz con los permisos según cada rol. La puedes descargar aquí.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos en el chat.😊

Actualizado el: 04/06/2025