Cambio de prospecto a cliente

El concepto de prospecto es utilizado para diferenciar a aquellos clientes creados por los vendedores en la app. Esto permite identificar clientes "oficiales" de prospectos que detectan los vendedores en calle.

Puedes cambiar el estatus de prospecto a cliente de varias formas:

Desde web:

En la pantalla de clientes identifica el prospecto deseado y edítalo. Dentro de los detalles, quita la selección de Prospecto y da clic en Guardar.

Desde la app al crear pedido:

Cuando un vendedor registra un pedido a un Prospecto, este cambiará automáticamente a Cliente si la opción Convertir prospectos en clientes manualmente está desactivada. Al grabar el pedido, recibirás un aviso sobre el cambio del prospecto a cliente.

Si la conversión manual está activada, registrar una venta no cambiará su estatus: deberás editar el cliente, desmarcar Prospecto y guardar. Esta opción se administra en Configuraciones, en el apartado de Clientes.

Si el pedido ya se completó y el contacto continúa como prospecto, también puedes corregirlo desde la web: abre su perfil, edítalo, desmarca Prospecto y guarda los cambios.

En la app manualmente:

Mediante un permiso otorgado por el administrador, el vendedor puede cambiar el estatus de un prospecto y hacerlo cliente. El permiso lo encontrarás para activar en la pantalla de Configuraciones en el apartado de Clientes.

En la app se verá así, cuando el vendedor entra a editar los detalles del cliente, tiene la opción de cambiarlo de prospecto a cliente, si el administrador otorgó el permiso.

Recuerda, cualquier duda estamos para ayudarte en el canal de soporte.😊

Actualizado el: 20/10/2026