Guía de implementación
En Handy, entendemos que la parte más difícil de implementar un nuevo sistema, es hacer que la gente lo entienda y lo use correctamente, es por eso que hemos creado para tí una guía de implementación que te llevará paso a paso en el proceso de poder probar Handy, para que conozcas todo lo que puede hacer en tu empresa, e incluso hasta llegar a la implementación con los usuarios finales.
Recursos de capacitación
- Academia Handy: capacitación gratuita para conocer a profundidad las funcionalidades de Handy.
- Centro de Ayuda: guías para aprender a usar Handy y resolver dudas.
- Taller de implementación: capacitación personalizada de pago para diseñar y definir el esquema de trabajo, configurar la información y obtener el mayor provecho de Handy. Pueden participar las personas involucradas en el proyecto, como responsables de inventario y supervisores de ventas o reparto. Consulta en la página los detalles y el costo.
La única opción de capacitación personalizada es el taller de implementación.
Dividamos el proceso en dos partes: preparación y operación
Preparación
- Define zonas y categorías de clientes (Detalles)
- Define familias y categorías de productos (Detalles)
- Crea/carga productos (Detalles)
- Crear/carga clientes (Detalles)
- Define qué zonas pertenecen a que vendedores. Debes definir zonas que asignarás a cada vendedor, así cada vendedor atenderá solamente a los clientes de la zona correspondiente.
- Crea/carga vendedores, o usuarios móviles, como los llamamos en Handy (Detalles)
- Define y crea listas de precios (Detalles)
- Asigna listas de precios a clientes. Edita a cada cliente y asígnale la lista de precios deseada. También puedes asignar listas de precios desde la importación de plantilla de clientes.
- Define y configura resultados de visitas (Detalles)
- Define agenda de visitas. Debes planear que visitas van a realizar tus vendedores a qué clientes para el período que te haga sentido, puede ser semanal, quincenal o mensual.
- Programa calendario de visitas a vendedores (Detalles)
- Crear formularios (Detalles)
- Descarga app e inicia sesión. En PlayStore de Android, busca la aplicación como Handy Sales. Es gratuita.
Operación
En la app
- Consulta Línea de tiempo, visitas programadas
- Consulta mapa, clientes programados y sin programar
- Registra visitas de acuerdo a la planeación y visitas no planeadas
- Registra pedidos, dentro y fuera de visita
En este video encontrarás una guía para cada actividad mencionada.
En web
- Consulta Dashboard y observa indicadores de visitas, pedidos, eficiencia, resultados de visitas
- Consulta actividad de vendedores; recorrido, visitas, pedidos
- Consulta pedidos
- Consulta el reporte Actividad de productos para conocer cuántas piezas de un producto específico se vendieron durante el día o período consultado: https://app.handy.la/product/activity
- Consulta reporte ubicación de vendedores
Actualizado el: 30/07/2026
¡Gracias!