Planes de rutas
Introducción
El planeador de rutas de entrega es un componente de Handy que permite clasificar las preventas en sus propias rutas de reparto.
Permite una definición de rutas de reparto fijas por día de la semana, para así poder acelerar el proceso de asignación de cargas y salidas.
Su objetivo principal es dar orden a las rutas de reparto, además de flexibilidad para reaccionar ante cambios en la asignación de preventas a las rutas.
A continuación se explica cómo funciona.
Funcionamiento
Lo explicaremos con una imagen inicial:
- Representa los días de la semana actual
- Representa las rutas de reparto creadas al momento.
- Enlista los pedidos de la ruta seleccionada
- Representa los pedidos que están pendientes por asignar a una ruta
El punto de partida, es tener las rutas de reparto creadas. En este ejemplo, contamos con dos rutas de reparto, RUTA-001 y RUTA-002.
Ambas están configuradas con el tipo de vehículo VAN pero puede usarse también MOTO. El tipo de vehículo sirve simplemente como etiqueta y no cambia la funcionalidad.
Cada ruta de reparto tiene asignado de planta un usuario repartidor. Sólo son candidatos a asignarse los usuarios con el rol de Usuario móvil y tipo de usuario Repartidor.
Una idea clave, es que cada ruta-día, tiene asociada una lista fija de clientes a visitar. Los clientes no pueden repetirse en más de una ruta, para el mismo día.
Sin embargo, los pedidos pueden reasignarse a cualquier ruta de forma arbitraria, sea el cliente del pedido parte fija de la ruta o no.
En la lista de rutas (2), se muestra el total de pedidos que tiene la ruta, para el día asignado, así como los clientes que tiene asociados la ruta de manera fija en su plan. Adicionalmente, el total en valor monetario que representan los pedidos asignados a la ruta.
Desde la sección de planes de ruta, se pueden crear las rutas regulares de Handy (asignaciones de pedidos):
Con el botón en (1), se crean todas las rutas en la lista que tengan pedidos asignados. Con el botón en (2), se crea una ruta en lo individual.
Si una ruta no tiene pedidos asignados, simplemente será ignorada.
Una vez creadas las rutas, cambian a color verde, y al hacer click a la ruta, llevan a su carga directamente:
Si una ruta de Handy es cancelada, el plan de ruta se liberará también y sus correspondientes pedidos quedan libres de nuevo para poder ser asignados a otras rutas. Es decir, el plan de ruta vuelve a su estado inicial:
De esta forma, las preventas de esa ruta pueden asignarse a otra ruta, o a esta misma ruta, se le pueden asignar preventas de otras rutas sin asignar.
Para reasignar preventas a otras rutas, ya sea entre las mismas rutas o desde las no asignadas, puedes:
- Arrastrar las preventas entre las rutas
- Usar el botón para asignar todas las preventas desasignadas hacia una ruta
Si se crea el plan de ruta de una ruta, y no se dejan marcadas las casillas para incluir los pedidos en la ruta, estos pedidos se moverán automáticamente a la sección de desasignados:
En caso que se desee proceder a crear una ruta manualmente, pueden copiarse los IDs de pedidos de la ruta y pasar a crearla en la pantalla de asignación de ruta:
Los IDs de pedidos se copian al portapepeles separados por coma.
Hoja de picking (surtido de almacén)
El planeador de rutas tiene la capacidad de generar un documento con las hojas de picking o surtido de almacén. La hoja de surtido se puede generar antes o después de haber creado las rutas. Para ello, sólo hay que presionar el icono de impresión en la parte superior de la lista de rutas.
Este es un ejemplo del PDF generado donde vienen los productos a surtir de almacén para cada ruta:
Hasta el final del documento generado, se incluye una sección con el consolidado de las cantidades totales por producto a surtir:
Detalle de clientes
Cada ruta tiene una lista de clientes definidos en cada uno de sus días. Las preventas capturadas con fecha programada de entrega de la preventa que coincida con la ruta de entrega, se asociará automáticamente a la ruta.
Independientemente de eso, una ruta puede tener otros pedidos asignados, además de los de sus clientes. Las razones pueden ser para rebalancear una ruta, o dividir una ruta que no se presentó a trabajar.
Es por eso que es importante distinguir estos puntos de datos:
Los pedidos (1) son las preventas asociadas al plan de ruta, sean de los clientes fijos de la ruta o no.
Los clientes (2) son la cantidad total de los clientes que tienen pedidos. Un cliente puede tener más de un pedido para un día de entrega. Estos dos datos casi siempre serán los mismos.
La opción en los engranes (3) despliega una sección con los clientes asignados a la ruta en ese momento:
Cambio de usuarios
Debido al dinamismo de la operación, puede darse el caso que un usuario cubra una ruta de forma temporal un día, o que se haga un cambio de usuario asignado a la ruta de forma permanente. Ambos casos son soportados.
Al hacer click sobre el nombre de la persona en una de las rutas, se abre una opción para editar el usuario y elegir el tipo de edición:
Si se selecciona para la ruta, se cambiará a partir del día actual y hacia adelante. En caso que sea sólo para un día, será sólo para esa ruta-día y se indicará de manera visual que se trata de una excepción de un solo día:
En esta lista, sólo se presentan candidatos válidos a asignar: usuarios habilitados, con rol de usuario móvil, tipo de usuario repartidor, y que no estén asignados a otra ruta del mismo día, ya sea por excepción, o por regla fija del día.
Así luce cuando el usuario asignado es sólo una excepción:
Agendar visitas a clientes con saldo pendiente, pero sin pedidos
En la programación de rutas de entrega, usualmente se considera que el repartidor gestione la cobranza con el cliente, cuando se opera con un esquema de crédito.
En estos casos, el planeador automáticamente agenda visitas de cobranza para los clientes de la ruta-día en caso que tengan saldo pendiente y no tienen un pedido a entregar que obligue la visita.
De esta forma, el plan de visitas considera las visitas de cobranza pura.
Según sea el caso, una vez creada la ruta, se puede desplegar con los siguientes estados:
En caso que la ruta tenga clientes a visitar solo para cobrar, el hacer clic en la leyenda, lleva a los detalles del usuario de ese día para consultar las visitas que se programaron.
Creación de planes de rutas y sus clientes
En estos momentos, y sólo mientras la funcionalidad se encuentra en su etapa BETA, es necesario que nosotros te ayudemos a generar tus planes de rutas, es decir, la lista de rutas con sus respectivas asignaciones de clientes en cada ruta-día.
Nos puedes compartir una plantilla de Excel con los datos, y te ayudamos a hacer la carga.
Próximamente tendremos una interfaz de usuario para que puedas crear, ajustar y borrar rutas y sus asignaciones de clientes.
Ruta creada manualmente
En los casos en los que hayas tenido que crear una ruta fuera de la pantalla de planes de rutas (como tradicionalmente se hacía), y quieras marcar la ruta como creada de forma externa, puedes entrar al icono de los engranes en la ruta y marcarla como ya creada manualmente.
Este proceso verifica que en efecto exista una ruta para el usuario y día de entregas que coincidan con el plan, y si existen:
- Asocia la ruta con el plan
- Crea sus correspondientes visitas a clientes con saldo pendiente (visitas de cobranza).
Filtros
Las listas de datos, como de planes de ruta, pedidos de una ruta y pedidos desasignados, permiten realizar filtros para poder segregar mejor la información y poder trabajar fácilmente con altos volúmenes de datos. A continuación se muestran los filtros disponibles en casa caso:
Permisos y accesos
Sólo el administrador de compañía tiene visibilidad a esta funcionalidad.
Actualizado el: 25/10/2025
¡Gracias!