Question 1

Roles de usuario

Accepted Answer

| Como administrador de tu compañía o de tu fuerza de ventas, te recomendamos que lo primero que hagas antes de empezar a usar Handy es que leas esta breve introducción.

Como administrador de tu empresa o de tu equipo de ventas, es fundamental que antes de comenzar a utilizar Handy, leas esta breve introducción. Handy es una herramienta diseñada para optimizar el control de las operaciones de trabajo en el campo, estructurada en torno a cuatro roles principales de usuario:

Administrador de Compañía
Responsable de Inventario
Supervisor
Usuario Móvil

También tenemos roles más específicos según tu operación:

Gestor de Datos Maestros
Analista
Gerente
Liquidador

Roles y Funciones

Administrador de Compañía

El administrador tiene acceso total a toda la información del sistema. Es responsable de crear cuentas para los usuarios móviles y supervisores. Generalmente, el administrador trabaja en la plataforma web, aunque también puede acceder a la aplicación móvil.

Responsable de Inventario

Este rol se enfoca en la gestión de la disponibilidad de productos en la empresa. Sus responsabilidades incluyen:

Incrementar el inventario con productos nuevos que llegan a la bodega.
Asignar productos a las rutas de venta o entrega.
Reincorporar productos no vendidos o no entregados al inventario tras las rutas diarias.

Es importante destacar que los responsables de inventario no tienen la capacidad de crear o eliminar productos ni de modific

Question 2

Tipos de usuario

Accepted Answer

Existen cuatro tipos de usuario que puedes utilizar:

Venta en ruta
Promotor
Preventa
Repartidor

Los puedes encontrar en los datos de los usuarios al editarlos:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-03-09-at-23621_shee5x.png =265xauto)

Los permisos que tiene cada usuario en la app son prácticamente los mismos, la diferencia radica en la forma en la que se ejecutarán ciertos procesos en campo.

A continuación te explicamos las particularidades de cada uno:

🚚 Venta en ruta

La venta en ruta consiste en llevar el producto cargado en la camioneta y salir a visitar a tus clientes para venderles y entregar el producto en el momento.

Un usuario de venta en ruta sólo podrá levantar pedidos con productos de la carga que se le haya asignado a su camioneta.

Deberá aceptar la carga que se le asigna para poder salir a vender y, al final del día, deberá cerrar su ruta desde la app.

🛒 Promotor

El promotor está especializado en el canal de autoservicio (cadenas como Walmart, Soriana, etc.), o también llamado canal moderno.

La particularidad del promotor es que los formularios se responden en una interfaz de usuario dedicada, donde se responde una pregunta por pantalla, a diferencia de mostrar todas las preguntas de golpe, como se hace en el resto de los tipos de usuario.

Existen componentes de formulario especializados para este tipo de usuario.

🏢 Preventa

Preventa se refiere

Question 3

Creación masiva de productos

Accepted Answer

| Para realizar pruebas más a fondo u operaciones con nuestra plataforma, es de vital importancia dar de alta la información de tus productos.

Hay dos formas de cargar productos en Handy: de forma ${color}#1074cb o mediante una plantilla de manera ${color}#0a8f32. En este artículo revisaremos cómo cargar productos de forma masiva.

Carga de productos de forma masiva

En el portal Web de Handy accede al menú de Compañía y selecciona la opción de Productos. En esta pantalla verás el listado de los Productos habilitados. Da clic en el botón de Agregar nuevo. Ahí tienes 2 opciones, selecciona la segunda, Importar productos desde Excel.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-19-at-85153_xbp9ui.png =1005xauto)

Handy te mostrará una pantalla donde te ayudará a descargar una plantilla (archivo con formato Excel) que habrás de utilizar para cargar tus productos de forma masiva. En el primer paso del proceso de carga / actualización masiva de datos, puedes elegir descargar la plantilla vacía o con tus productos actuales. También puedes elegir descargar los productos deshabilitados. Una vez que hagas tu selección, da clic en el botón de Descargar plantilla.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-19-at-85438_837vw8.png =943xauto)

En unos momentos Handy te notificará que está lista tu descarga de datos. Da c

Question 4

Creación de pedidos en app móvil

Accepted Answer

| En este artículo podrás conocer paso a paso el levantamiento de pedidos al cliente.

Hay dos formas de crear pedidos en Handy, mediante la ${color}#289c07 del usuario móvil o desde la ${color}#0965c8. En este artículo conocerás cómo realizar los pedidos desde la App.

App

Al ingresar en Handy hay dos opciones para crear un pedido:

Dar click en el ícono de ${color}[#289c07](+ en color verde) se abrirán las opciones y dentro de ellas encontrarás Capturar pedido

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-03-05-at-12091_gaahvu.png =550xauto)

Directamente en la tarjeta del cliente en el botón MÁS

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-03-05-at-12083_1ykws74.png =303xauto)

Te llevará directamente al perfil del cliente, donde tendrás que dar click en ${color}#079724 o ${color}#0db8c5, depende de tu proceso.

${color}#079724 es un pedido que entregarás en un futuro, se agendará para después y no se reducirá tu inventario de la ruta.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-03-05-at-12074_dq96bz.png =269xauto)

${color}#0db8c5, es el pedido que entregas en el momento y se reduce de la existencia de tu carga.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-

Question 5

Creación de pedidos en Web

Accepted Answer

| En este artículo podrás conocer paso a paso el levantamiento de pedidos al cliente.

Hay dos formas de crear pedidos en Handy, mediante la ${color}#289c07 del usuario móvil o desde la ${color}#0965c8${color}#0965c8${color}[#000000]((gracias al módulo de Pedidos Web)). En este artículo conocerás cómo realizar los pedidos desde la Web.

Web

|| ${color}[#b80a0a](El levantador de pedidos web es tan potente y tiene tantas opciones como el de Android)

Dirígete al menú superior y selecciona la opción Pedidos:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-18-at-13440_1ztxsu.png =301xauto)

Encontrarás la opción ${color}#1077c6${color}[#1077c6](+ Crear)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-18-at-13821_1cvj4h7.png =959xauto)

Al dar clic en ella, accederás a la pantalla de creación de pedidos:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-18-at-13909_19sk8uz.png =961xauto)

Hay cuatro elementos principales en ella:

Cliente: Aquí debes ingresar el código o descripción del cliente a que pertenece dicho pedido.
Productos: Aquí puedes ir agregando los productos del pedido.
Fecha de solicitud de entrega: Es un campo con el que seleccionar la fecha en que quieres que se entregue dicho pedido.
Comentarios: Es un campo opcional y libre donde puede agregar

Question 6

Creación y/o edición de usuarios

Accepted Answer

Hay dos formas de crear usuarios en Handy: de forma ${color}#0ba215 o mediante una plantilla de manera ${color}#1071c6. En este artículo revisaremos ambas opciones:

Individual👩🏻‍💼👨🏻‍💼

Ingresa al menú de usuarios en la parte izquierda de tu pantalla:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-18-at-20448_1iyd5ru.png =185xauto)

Una vez dentro da click en + agregar nuevo:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-18-at-20635_dimqwz.png =767xauto)

Handy te mostrará una pantalla donde puedes capturar todos los datos de tu usuario, correo, contraseña, fotografía, zonas, su domicilio particular en caso de que inicien día de trabajo desde su casa, etc.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-18-at-20731_1pwmdtc.png =899xauto)

Una vez completados los campos, procede a dar click en el botón de "Guardar"

Masiva 📄

Para agregar usuarios de manera masiva ingresa a esta opción, te ahorrará tiempo y puedes subir todos de una sola carga.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-02-18-at-20818_120bzi4.png =814xauto)

Cuando estés dentro descarga la plantilla, ya sea con datos incluidos en caso de querer editar algún dato de usuarios existentes o vacía para dar de alta nuevos.

![](https://storage.crisp.chat/users

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