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Artículos sobre:
Configuraciones
Personalización de herramientas y notificaciones
Los clientes que se crean desde el dispositivo son clientes móviles
Al tener habilitada esta opción, cada nuevo registro de cliente que se genere desde el celular, será con la etiqueta de cliente móvil, es decir, que se puede registrar visita con un mismo cliente en diferentes ubicaciones geográficas. Cliente móvil: se refiere a aquel que no tiene una dirección o ubicación específica en la cual se lleven a cabo los registros de visitas. Le p
Muy popular
¿Cómo agrego un receptor de notificaciones?
Una notificación es un correo que se emite para dar a conocer algo que fue concluido como podría ser la creación de un pedido, entrega o visita. Para poder agregar a alguien que le interese recibir notificaciones, hay que ir hacia la pantalla de configuraciones en el portal web de Handy, que se encuentra en la parte superior izquierda en el ícono del edificio: Seleccionar la opci
Popular
Los pedidos de preventa reducen el inventario de compañía
Si ya tienes un inventario de compañía cargado, puedes habilitar esta configuración para que los pedidos que levanten tus usuarios modifiquen el valor en este inventario. Para activarlo ve a Configuraciones de tu compañía > Pedidos: No olvides dar click en Actualizar Si no has dado de alta tu inventario de compañía, lo puedes hacer a través de la siguiente liga: [Cargar i
Algunos lectores
Obligar a los usuarios a actualizar la aplicación a la versión más nueva
Es importante que el usuario cuente con la última actualización de la aplicación Handy en su dispositivo, de esta forma podrá estar al margen de los nuevos servicios y comodidades que Handy a implementado a los usuarios. Para asegurar que se cuenta constantemente con la última versión de la aplicación Handy, puedes activar las siguientes configuraciones que se encuentran en el apartado de Generales:  solo debe seguir los siguientes pasos: 1.- Iniciar sesión en el portal web con la cuenta de Administrador. 2.- Deberá ingresar a la opción de Configuraciones de Compañía y después la opción de Generales, ahí en la parte inferior, en el apartado de Configuraciones Avanzadas aparece un botón en amarillo que ofrece la opción de ${color}[#ffc800](**Borrar
Algunos lectores
Actualizar la ubicación de los clientes
En caso de presentar una ubicación errónea del cliente hay varias formas de actualizar esta misma, una de ellas es hacerlo a través de la app móvil en la ubicación correcta, siempre y cuando este activa la configuración en el portal web. A continuación muestro el paso a paso de como hacerlo:
Algunos lectores
Los pedidos aumentan el saldo del cliente en preventa
El módulo de cobranza de Handy te permite llevar el control de los movimientos de dinero que se realizan en tu compañía. Es posible que Handy lleve el balance de tus clientes, es decir que se lleve un control del total de lo que adeudan tus clientes. El campo "Saldo" en la pantalla de clientes es el que te proporcionará esta información. Este campo lo encontra
Algunos lectores
Restringir captura de pedidos sólo a cuando está en visita.
Con esta configuración, puedes restringir a que los pedidos sólo se puedan capturar en la ubicación del cliente. Esto ayuda a que los vendedores: No olviden registrar sus visitas y así se vea reflejado correctamente su cumplimiento de agenda No registren pedidos falsos Como administrador, la configuración la puedes ajustar desde la sección de pedidos: Si se tiene hab
Algunos lectores
Puede utilizar fracciones en cantidades de producto
Como bien sabemos, Handy es una aplicación que busca dirigirse a una gran variedad de ámbitos laborales, es por eso que ofrece una amplia gama de factores que se adaptan a diferentes giros. Uno de ellos es esta opción, que está pensada no solo para usuarios con productos unitarios, sino también aquellos que pueden venderse o entregarse de manera fraccionada. La decisión de utilizar o no esta opción depende completamente del conjunto de productos que cada empresa en lo particular maneja dentro d
Algunos lectores
Usuarios pueden imprimir cotizaciones
Handy puede permitir a los vendedores imprimir cotizaciones como tickets. Esto permite dar un gran servicio a nuevos prospectos que no te compran en la primera visita pero están interesados en analizar tus precios para decidir si compran posteriormente. Podrías dejarles un ticket impreso como cotización. Los tickets de venta y cotización son similares, pero diferenciados con un título y subtítulo antes de los productos: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e98d394bac9e20
Algunos lectores
Editar clientes desde aplicación móvil
Es necesario activar esta configuración en el portal web para llevar a cabo la edición: ![](htt
Algunos lectores
Los usuarios móviles pueden cerrar sesión en el dispositivo móvil
Para configurar si un usuario puede o no cerrar sesión en Handy hay que entrar en la cuenta de administración de la compañía, en el símbolo del edificio: De ahí hay que seleccionar la pestaña de Generales, lo cual abrirá una lista con las configuraciones que podemos modificar. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e1c9c58f46119000/31c2ecbe-2245-4e88-a858-cda205
Pocos lectores
Permisos del dispositivo para Handy
1.- Permiso para ignorar las optimizaciones de batería - lo cual nos permite obtener la ubicación precisa de los recorridos y tener tu información actualizada en todo momento. 2.- Permiso para obtener el IMEI del dispositivo - Handy vincula todas las sesiones con un dispositivo mediante el IMEI del mismo y su token de Google, el cual obtene
Pocos lectores
¿Como puedo cambiar el logotipo de mi empresa?
Para realizar el cambio de logotipo es necesario dar click en la opción de "Configuraciones de compañía" que esta ubicado en la parte superior derecha, icono que se muestra a continuación. A continuación podrás observar el logotipo de Handy que se encuentra en la parte inferior, el cual debes seleccionar para que se despliegue la ventana siguiente. 