• Registrar y consultar ventas perdidas por falta de inventario

  La opción Registrar la venta perdida por falta de inventario permite identificar las unidades que un cliente solicitó y que no pudieron surtirse porque no había producto disponible. Esta información ayuda a conocer qué productos se están quedando sin inventario, qué clientes no están recibiendo lo solicitado y qué rutas presentan faltantes, tanto en unidades como en importe. ¿Cómo se activa? La funcionalidad se encuentra en: **Configuraciones → Pedidos → Registrar la venta perdida pPocos lectores

• Permitir apartado de inventario en PREVENTA

  Cuando varios vendedores prevenden el mismo producto, es importante saber qué producto sigue disponible y qué producto ya está comprometido para un cliente. Con el apartado de inventario, cuando una preventa se guarda correctamente, Handy reserva las piezas para ese pedido. Por ejemplo: Si tienes 100 piezas disponibles y un vendedor registra una preventa de 50 piezas, Handy reserva esas 50 piezas y quedan 50 disponibles para otras preventas. ¿Cómo funciona? El flujo es: *Pocos lectores

• Descargar facturas y referencias de pago de la suscripción

  Las facturas y referencias de pago de tu suscripción están disponibles desde el portal web de Handy después de cada facturación. Descargar una factura o referencia de pago Ingresa al portal web con un usuario administrador. Haz clic en el icono de engrane ⚙️ ubicado en la parte izquierda para abrir Configuraciones. Selecciona la pestaña Suscripción. Ingresa a Cargos previos. En la tabla, localiza el cargo correspondiente y descarga la factura o la referencia de paPocos lectores

• Actualizar la ubicación de los clientes

  En caso de presentar una ubicación errónea del cliente, hay varias formas de actualizar esta misma, una de ellas es hacerlo a través de la app móvil en la ubicación correcta, siempre y cuando esté activa la configuración en el portal web. A continuación muestro el paso a paso de como hacerlo desde el móvil: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitePocos lectores

• Borrar datos de compañía

  Si un Administrador de Compañía requiere realizar una eliminación masiva de datos, ya sea para iniciar de cero o por dar de baja la cuenta, puede proceder siguiendo los siguientes pasos: Iniciar sesión en el portal web con la cuenta de Administrador. Deberá ingresar a la opción de Configuraciones de Compañía y después a la opción de **Tu compañía. **Ahí, en la parte inferior, verás un botón amarillo que ofrece la opción de Borrar datos de prueba, así como unPopular

• Candado sobre creación y edición de pedidos

  Con esta configuración puedes controlar si los usuarios de la app móvil tienen permitido editar o eliminar pedidos que ya capturaron. Esto es útil cuando quieres asegurar que los pedidos registrados no sean modificados ni borrados por el vendedor después de haberlos creado. ¿Dónde se encuentra? Como administrador, ve a Configuración → pestaña Pedidos → sección Configuración básica. Busca la opción: 📌 "Pedidos en app móvil pueden ser editados o eliminados" *[Aquí iría screenshot de lPocos lectores

• Cobrar tarifa por manejo de crédito

  En muchas industrias de consumo masivo, ofrecer crédito a los clientes es una práctica común que facilita la compra de productos y permite mantener la continuidad de las operaciones comerciales. En Handy trabajamos con numerosas compañías que utilizan esta modalidad en sus procesos de venta y distribución. Administrar operaciones a crédito implica costos adicionales para las empresas, como financiamiento, gestión de cobranza, administración de cuentas por cobrar y riesgos asociados a retrasos oPocos lectores

• Cómo activar o desactivar envío de correos de resumen diario, semanal y mensual

  Handy envía automáticamente resúmenes operativos de manera diaria, semanal y mensual. El resumen permite que puedas entender cómo va tu operación desde la comodidad de tu smartphone, sin tener que acceder a Handy. Entra a Configuraciones > Notificaciones: Los resúmenes de Handy Sales se envían a administradores con un concentrado de todos los usuarios,Pocos lectores

• ¿Cómo agrego un receptor de notificaciones?

  Una notificación es un correo que se emite para dar a conocer algo que fue concluido, como podría ser la creación de un pedido, entrega o visita. Para poder agregar a alguien que le interese recibir notificaciones, hay que ir hacia la pantalla de configuraciones en el portal web de Handy, que se encuentra en la parte inferior izquierda en el ícono del engrane⚙️Pocos lectores

• ¿Como puedo cambiar el logotipo de mi empresa?

  Para realizar el cambio de logotipo, dirígete al icono de engrane ⚙️ que se encuentra en la parte izquierda de tu pantalla; esa es la opción de configuraciones. A continuación podrás observar el logotipo de Handy con un ícono de una cámara. Da clic en este ícono. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-Pocos lectores

• Editar clientes desde aplicación móvil

  Handy ofrece al usuario la capacidad de modificar desde la aplicación móvil, los datos de clientes que ya se encuentran previamente registrados. Esta herramienta se puede utilizar cuando el cliente ha cambiado de nombre, domicilio, teléfono, o simplemente para corregir algún dato. Es necesario activar esta configuración en el portal web para llevar a cabo la edición: ![](httpPocos lectores

• Entregador puede modificar cantidad de productos recompensa otorgados

  Configuración de entregasPocos lectores

• Enviar exportaciones por correo

  OJO: a partir del lunes 15 de junio, esta nueva configuración estará apagada para todas las cuentas. Si deseas seguir recibiendo tus exportaciones por correo electrónico, además de las notificaciones dentro de la plataforma y del navegador, deberás habilitar esta opción. La configuración Enviar exportaciones por correo te permite decidir si los archivos generados mediante exportaciones también se enviarán a tu correo electrónico. De forma predeterminada, cuando una exportación está liPocos lectores

• Enviar resumen de actividades por vendedor

  Es importante saber cómo va cada uno de nuestros agentes en campo. Pero es igualmente importante que ellos sepan cómo van, y qué métricas estamos usando para medir su desempeño. Para eso, puedes activar el resumen diario para vendedores, en donde su actividad personal le llegará por correo. ¡Ellos mismos pueden evaluarse, al tiempo que su supervisor lo hace! Es particularmente útil cuando el vendedor espera retroalimentación, y deseas que automáticamente le llegue su medición de desempeño. EPocos lectores

• Imprimir precio, subtotal y total en tickets de entrega pendiente

  Configuración de ticketsPocos lectores

• Imprimir tickets desde portal web (Text2 Barcode)

  Imprime tickets de Handy desde el portal web con la aplicación Text2barcode.Popular

• Los clientes que se crean desde el dispositivo son clientes móviles

  Al tener habilitada esta opción, cada nuevo registro de cliente que se genere desde el celular tendrá la etiqueta de cliente móvil, es decir, se puede registrar una visita con un mismo cliente en diferentes ubicaciones geográficas. Cliente móvil: se refiere a aquel que no tiene una dirección o ubicación específica en la cual se lleven a cabo los registPopular

• Los pedidos aumentan el saldo del cliente en preventa

  Esta configuración solo afecta a los pedidos de preventa y recomendamos habilitarla solo si no manejas el reparto en Handy. El módulo de cobranza de Handy te permite llevar el control de los movimientos de dinero que se realizan en tu compañía. Es posible que Handy lleve el balance de tus clientes, es decir, que se lleve un control del total de lo que adeudan tus clientes. El campo "Saldo" en la pantalla de clientes es el que te proporcionará esta información. Este campo lo encontraPocos lectores

• Los pedidos de preventa reducen el inventario de compañía

  Si ya tienes un inventario de compañía cargado, puedes habilitar esta configuración para que los pedidos que levanten tus usuarios modifiquen el valor en este inventario. Para activarlo ve a Configuraciones de tu compañía > Pedidos: No olvides dar clic en Guardar cambios. Si no has dado de alta tu inventario de compañía, lo puedes hacer a través de la sigPocos lectores

• Los usuarios móviles pueden cerrar sesión en el dispositivo móvil

  Configura si los usuarios móviles pueden cerrar sesión o no, para mayor seguridad y control.Pocos lectores

• Obligar a los usuarios a actualizar la aplicación a la versión más nueva

  Es importante que el usuario cuente con la última actualización de la aplicación Handy en su dispositivo, de esta forma podrá estar al margen de los nuevos servicios y comodidades que Handy ha implementado a los usuarios. Para asegurar que se cuenta constantemente con la última versión de la aplicación Handy, puedes activar las siguientes configuraciones que se encuentran en el apartado de Generales: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshoPocos lectores

• Obligar cambio de contraseña cada 90 días a administradores

  En Handy sabemos que la seguridad es importante por lo que ofrecemos una funcionalidad que les exige a tus administradores actualizar su contraseña constantemente. Existe una configuración que obliga a tus administradores a actualizar su contraseña cada 90 días, puedes encontrarla en **Configuraciones → Generales → Obligar cambio de contraseña cada 90 días a administradores Al habilitarla, las contraseñas existePocos lectores

• Obligar la autenticación en dos pasos para administradores de compañía mediante correo electrónico

  En Handy sabemos que la seguridad es importante por lo que existe una configuración que te permite obligar la la autenticación en dos pasos mediante correo electrónico Esta configuración puedes encontrarla en Configuraciones → Generales → Obligar la autenticación en dos pasos para administradores de compañía mediante correo electrónico ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60Pocos lectores

• Pedir confirmación de método de pago en todas las ventas y entregas a contado.

  Esta configuración permite definir si, al realizar una venta o una entrega de contado, el sistema debe seleccionar automáticamente Efectivo como método de pago o solicitar al usuario que elija uno antes de finalizar la operación. ¿Cómo funciona? Cuando la configuración está activada, el sistema no selecciona un método de pago por defecto. El usuario deberá elegir manualmente el método de pago correspondiente antes de completar la venta o la entrega. Cuando la configuracióPocos lectores

• Permisos del dispositivo para Handy

  Al iniciar la sesión con el dispositivo Handy te pedirá que habilites algunos permisos para poder utilizar la aplicación de manera correcta. Estos son: 1.- Permiso para ignorar las optimizaciones de batería - lo cual nos permite obtener la ubicación precisa de los recorridos y tener tu información actualizada en todo momento. 2.- Permiso para obtener el IMEI del dispositivo - Handy vincula todas las sesiones con un dispositivo mediante el IMEI del mismo y su token de Google, el cual obtenePocos lectores

• Permitir cobros superiores al saldo pendiente del cliente

  Esta configuración permite registrar cobros por un importe mayor al saldo pendiente del cliente, generando un saldo a favor que podrá utilizarse en futuras ventas o adeudos, de acuerdo con la operación de tu empresa. Puedes acceder a esta configuración desde: Configuraciones → Generales → Configuración avanzada Busca la opción Permitir cobros superiores al saldo pendiente del cliente y actívala. Después de guardar el cambio, solicita a los usuarios móviles que sincronicen sus dispPocos lectores

• Permitir el uso parcial de notas de crédito

  La configuración Permitir el uso parcial de notas de crédito permite definir si las notas de crédito (NDC) pueden utilizarse parcialmente en una venta o entrega, conservando el saldo restante para futuras aplicaciones. Esta opción brinda mayor flexibilidad en el uso de incentivos, permitiendo aprovechar el saldo de una nota de crédito en varias transacciones, siempre respetando su vigencia y las políticas de la empresa. Importante: Si esta configuración no está activada, las notasPocos lectores

• Permitir registrar pedidos de Preventa sin límite de inventario disponible

  Al tener habilitada la configuración permitirás que tus usuarios realicen pedidos de preventa aún cuando no haya inventario disponible. Este escenario puede darse en caso de que realices preventas y posteriormente surtas tus productos para realizar las entregas. Al deshabiltarla, si un usuario intenta realizar un pedido y no hay inventario disponible, se le moPocos lectores

• Personalizar encabezado y pie por tipo de pago

  Handy permite personalizar de forma independiente los encabezados y pies de página de los tickets emitidos para operaciones de contado y a crédito. Esta configuración brinda mayor flexibilidad para mostrar información específica según el tipo de operación, tanto en Pedidos como en Entregas. ¿Dónde se configura? Ve a Configuraciones. Selecciona Tickets. Ingresa en la sección que deseas configurar: Pedidos Entregas En cada una encPocos lectores

• Puede utilizar fracciones en cantidades de producto

  Como bien sabemos, Handy es una aplicación que busca dirigirse a una gran variedad de ámbitos laborales, es por eso que ofrece una amplia gama de factores que se adaptan a diferentes giros. Uno de ellos es esta opción, que está pensada no solo para usuarios con productos unitarios, sino también aquellos que pueden venderse o entregarse de manera fraccionada. La decisión de utilizar o no esta opción depende completamente del conjunto de productos que cada empresa en lo particular maneja dentro dPocos lectores

• Restringir captura de pedidos a prospectos

  El concepto de prospecto es utilizado para diferenciar a aquellos clientes creados por los vendedores en la app. Esto permite identificar clientes "oficiales" de prospectos que detectan los vendedores en calle. En web puedes ubicar los que son prospectos de esta manera: O filtrando directamente desde tu pantalla de Clientes ![](https://storage.crisp.chaPocos lectores

• Restringir captura, edición y borrado de pedidos sólo a cuando está en visita

  Con esta configuración, puedes restringir a que los pedidos sólo se puedan capturar en la ubicación del cliente. Esto ayuda a que los vendedores: No olviden registrar sus visitas y así se vea reflejado correctamente su cumplimiento de agenda No registren pedidos falsos Como administrador, la configuración la puedes ajustar desde la sección de pedidos:Pocos lectores

• Restringir pedidos de preventa

  Si tu operación es enteramente de venta en ruta, puedes utilizar esta configuración para evitar que tus usuarios realicen pedidos de preventa. Al hacerlo, si intentan realizar una preventa en su app, se les mostrará el siguiente mensaje: ¡Quedamos atentos al chat por cualquier duda! 🙋Pocos lectores

• Sólo mostrar productos con precios por cliente

  Handy te permite definir precios por cliente. Esto te permite configurar que al realizar un pedido con un cliente, el usuario que levanta el pedido solo pueda ver los productos que ese cliente tiene con un precio definido solo para él. Estos precios puedes verlos en los detalles de cada cliente en el tab Precios por producto: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenPocos lectores

• Sólo mostrar productos incluidos en la lista de precios asignada al cliente

  Handy soporta el uso de múltiples listas de precios. Da clic aquí para 👉 Conocer cómo funcionan las listas de precios👈 Al tener creadas listas de precios, tienes la capacidad de asignar una para cada cliente dentro de los detalles del mismo: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/screenshot-2026-03-09-at-1Pocos lectores

• Tipos de pago permitidos y predeterminado

  La configuración de Tipos de pago permitidos y Tipo de pago predeterminado aplica tanto para los pedidos de tipo Venta como para las Entregas. En la pantalla de edición del cliente ahora podrás definir: Los tipos de pago que el cliente tiene permitidos. El tipo de pago que se seleccionará por defecto al crear un pedido o una entrega. Dentro de la edición del cliente encontrarás las opciones: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/7/c/b/57cbecba60da4000/cleanshoPocos lectores

• Uso de saldo a favor en entregas de contado

  Esta función nos ayudará especialmente cuando los clientes han realizado devoluciones o han pagado por adelantado, y deciden utilizar ese saldo en futuras compras. La idea de esta configuración es permitir que los clientes usen su saldo a favor en entregas de contado, lo que les dará más libertad para aprovechar esos montos y, en definitiva, mejorará su experiencia de compra. Confirmación de entrega Ahora, cuando un cliente tenga saldo a favor, y se realice una entrega de contado, se moPocos lectores

• Usuarios pueden imprimir cotizaciones

  Una cotización es un pedido que aún no ha sido guardado en el dispositivo. Es decir, se encuentra en proceso de creación y todavía no se ha confirmado ni almacenado en la base de datos local. ¿Qué es una cotización? Una cotización es un pedido que: Aún no ha sido guardado Se encuentra en proceso de creación No ha sido confirmado ni registrado en el sistema 👉 Es un documento informativo que no representa una venta final. Este tipo de documento se utiliza normalmente para mPocos lectores

• Usuarios pueden imprimir pedidos no sincronizados

  Este artículo explica cómo funciona el permiso “Usuarios pueden imprimir pedidos no sincronizados”, su impacto en la operación y su comportamiento actual dentro de Handy. ℹ️ ¿Qué es un pedido no sincronizado? Un pedido no sincronizado es aquel que: Ya fue finalizado y guardado en el dispositivo Pero aún no ha sido enviado al sistema (servidor) 👉 Es decir, existe en la base de datos del dispositivo móvil, pero no está sincronizado. Esto puede ocurrir cuando el usuariPocos lectores