• Los clientes que se crean desde el dispositivo son clientes móviles

  Al tener habilitada esta opción, cada nuevo registro de cliente que se genere desde el celular, será con la etiqueta de cliente móvil, es decir, que se puede registrar visita con un mismo cliente en diferentes ubicaciones geográficas. Cliente móvil: se refiere a aquel que no tiene una dirección o ubicación específica en la cual se lleven a cabo los registros de visitas. Le pAlgunos lectores

• Borrar datos de compañía

  Si un Administrador de Compañía requiere realizar una eliminación masiva de datos, ya sea para iniciar de cero o por dar de baja la cuenta, puede procede siguiendo los siguientes pasos: 1.- Iniciar sesión en el portal web con la cuenta de Administrador. 2.- Deberá ingresar a la opción de Configuraciones de Compañía y después la opción de Tu compañía, ahí en la parte inferior, aparece un botón en amarillo que ofrece la opción de así como uno rojAlgunos lectores

• Imprimir tickets desde portal web (Text2 Barcode)

  Imprime tickets de Handy desde el portal web con la aplicación Text2barcode.Algunos lectores

• ¿Cómo agrego un receptor de notificaciones?

  Una notificación es un correo que se emite para dar a conocer algo que fue concluido como podría ser la creación de un pedido, entrega o visita. Para poder agregar a alguien que le interese recibir notificaciones, hay que ir hacia la pantalla de configuraciones en el portal web de Handy, que se encuentra en la parte inferior izquierda en el ícono del engrane⚙️ Seleccionar la opcPocos lectores

• Obligar a los usuarios a actualizar la aplicación a la versión más nueva

  Es importante que el usuario cuente con la última actualización de la aplicación Handy en su dispositivo, de esta forma podrá estar al margen de los nuevos servicios y comodidades que Handy a implementado a los usuarios. Para asegurar que se cuenta constantemente con la última versión de la aplicación Handy, puedes activar las siguientes configuraciones que se encuentran en el apartado de Generales: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/captura-de-pantallaPocos lectores

• Actualizar la ubicación de los clientes

  En caso de presentar una ubicación errónea del cliente hay varias formas de actualizar esta misma, una de ellas es hacerlo a través de la app móvil en la ubicación correcta, siempre y cuando este activa la configuración en el portal web. A continuación muestro el paso a paso de como hacerlo:Pocos lectores

• Los pedidos de preventa reducen el inventario de compañía

  Si ya tienes un inventario de compañía cargado, puedes habilitar esta configuración para que los pedidos que levanten tus usuarios modifiquen el valor en este inventario. Para activarlo ve a Configuraciones de tu compañía Pedidos: No olvides dar click en Actualizar Si no has dado de alta tu inventario de compañía, lo puedes hacer a través de la siguiente liga: Cargar iPocos lectores

• Restringir captura de pedidos sólo a cuando está en visita.

  Con esta configuración, puedes restringir a que los pedidos sólo se puedan capturar en la ubicación del cliente. Esto ayuda a que los vendedores: No olviden registrar sus visitas y así se vea reflejado correctamente su cumplimiento de agenda No registren pedidos falsos Como administrador, la configuración la puedes ajustar desde la sección de pedidos: Si se tiene habPocos lectores

• Los usuarios móviles pueden cerrar sesión en el dispositivo móvil

  Para configurar si un usuario puede o no cerrar sesión en Handy hay que entrar en la cuenta de administración de la compañía, en el símbolo del edificio: De ahí hay que seleccionar la pestaña de Generales, lo cual abrirá una lista con las configuraciones que podemos modificar. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e1c9c58f46119000/31c2ecbe-2245-4e88-a858-cda205Pocos lectores

• Los pedidos aumentan el saldo del cliente en preventa

  El módulo de cobranza de Handy te permite llevar el control de los movimientos de dinero que se realizan en tu compañía. Es posible que Handy lleve el balance de tus clientes, es decir que se lleve un control del total de lo que adeudan tus clientes. El campo "Saldo" en la pantalla de clientes es el que te proporcionará esta información. Este campo lo encontraPocos lectores

• Puede utilizar fracciones en cantidades de producto

  Como bien sabemos, Handy es una aplicación que busca dirigirse a una gran variedad de ámbitos laborales, es por eso que ofrece una amplia gama de factores que se adaptan a diferentes giros. Uno de ellos es esta opción, que está pensada no solo para usuarios con productos unitarios, sino también aquellos que pueden venderse o entregarse de manera fraccionada. La decisión de utilizar o no esta opción depende completamente del conjunto de productos que cada empresa en lo particular maneja dentro dPocos lectores

• Usuarios pueden imprimir cotizaciones

  Handy puede permitir a los vendedores imprimir cotizaciones como tickets. Esto permite dar un gran servicio a nuevos prospectos que no te compran en la primera visita pero están interesados en analizar tus precios para decidir si compran posteriormente. Podrías dejarles un ticket impreso como cotización. Los tickets de venta y cotización son similares, pero diferenciados con un título y subtítulo antes de los productos: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e98d394bac9e20Pocos lectores

• Editar clientes desde aplicación móvil

  Es necesario activar esta configuración en el portal web para llevar a cabo la edición: (httPocos lectores

• Permisos del dispositivo para Handy

  1.- Permiso para ignorar las optimizaciones de batería - lo cual nos permite obtener la ubicación precisa de los recorridos y tener tu información actualizada en todo momento. 2.- Permiso para obtener el IMEI del dispositivo - Handy vincula todas las sesiones con un dispositivo mediante el IMEI del mismo y su token de Google, el cual obtenePocos lectores

• ¿Como puedo cambiar el logotipo de mi empresa?

  Para realizar el cambio de logotipo, dirígete al icono de engrane ⚙️ que se encuentra en la parte izquierda de tu pantalla, esa es la opción de configuraciones A continuación podrás observar el logotipo de Handy que se encuentra en la parte inferior, el cual debes seleccionar para que se despliegue la ventana siguiente. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cPocos lectores

• Enviar resumen de actividades por vendedor

  Para eso, puedes activar el resumen diario para vendedores, en donde su actividad personal le llegará por correo. ¡Ellos mismos pueden evaluarse, al tiempo que su supervisor lo hace! Es particularmente útil cuando el vendedor espera retroalimentación, y deseas que automáticamente le llegue su medición de desempeño. EPocos lectores

• Cómo activar o desactivar envío de correos de resumen diario, semanal y mensual

  Handy envía automáticamente resúmenes operativos de manera diaria, semanal y mensual. El resumen permite que puedas entender cómo va tu operación desde la comodidad de tu smartphone, sin tener que acceder a Handy. Entra a configuraciones Notificaciones: Los resúmenes de Handy Sales se envían a administradores con un concentrado de todos los usuarios, y a los supervisores lesPocos lectores

• Obligar la autenticación en dos pasos para administradores de compañía mediante correo electrónico

  Esta configuración puedes encontrarla en Configuraciones → Generales → Obligar la autenticación en dos pasos para administradores de compañía mediante correo electrónico Al habilitarla por primera, les pedirá a todos los usuarios administraPocos lectores

• Restringir pedidos de preventa

  Si tu operación es enteramente de venta en ruta, puedes utilizar esta configuración para evitar que tus usuarios realicen pedidos de preventa. Al hacerlo, si intentan realizar una preventa en su app, se les mostrará el siguiente mensaje: ¡Quedamos atentos al chat por cualquier duda! 🙋Pocos lectores

• Permitir registrar pedidos de Preventa sin límite de inventario disponible

  Al tener habilitada la configuración permitirás que tus usuarios realicen pedidos de preventa aún cuando no haya inventario disponible. Este escenario puede darse en caso de que realices preventas y posteriormente surtas tus productos para realizar las entregas. Al deshabiltarla, si un usuario intenta realizar un pedido y no hay inventario disponible, se le mostrará este mensaje en su app y no le permitirá añadir ese producto. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4Pocos lectores

• Sólo mostrar productos con precios por cliente

  Yendo aún más allá te permite configurar que al realizar un pedido con un cliente, el usuario solo pueda ver los productos que ese cliente tiene con un precio definido solo para él. Estos precios puedes verlos siguiendo estos pasos o bien desde los detalles de cada cliente en el TAB Precios por producto: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/57cbecba60da4000/cleanshot-2024-Pocos lectores

• Sólo mostrar productos incluidos en la lista de precios asignada al cliente

  Al tener creadas listas de precios, tienes la capacidad de definir una predefinida para cada cliente dentro de los detalles del mismo: Si un cliente tiene una lista de precios definida, al encenderPocos lectores

• Restringir captura de pedidos a prospectos

  El concepto de prospecto es utilizado para diferenciar a aquellos clientes creados por los vendedores en la app. Esto permite identificar clientes "oficiales" de prospectos que detectan los vendedores en calle. En web puedes ubicar los que son prospectos de esta manera: O filtrando directamente desde tu pantalla de Clientes (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websPocos lectores

• Obligar cambio de contraseña cada 90 días a administradores

  Existe una configuración que obliga a tus administradores a actualizar su contraseña cada 90 días, puedes encontrarla en Configuraciones → Generales → Obligar cambio de contraseña cada 90 días a administradores Al habilitarla, las contraseñas existentPocos lectores

• Uso de saldo a favor en entregas de contado

  La idea de esta configuración es permitir que los clientes usen su saldo a favor en entregas de contado, lo que les dará más libertad para aprovechar esos montos y, en definitiva, mejorará su experiencia de compra. Confirmación de entrega Ahora, cuando un cliente tenga saldo a favor, y se realice una entrega de contado, se mosPocos lectores

• Imprimir precio, subtotal y total en tickets de entrega pendiente

  Configuración de ticketsPocos lectores

• Entregador puede modificar cantidad de productos recompensa otorgados

  Configuración de entregasPocos lectores